奥拓电子拟2.5亿并购千百辉 拓展LED工程照明业务

    奥拓电子(002587)6月15日晚间发布资产收购预案，公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股，并支付现金6250万元，合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权；并拟22.62元/股，向广发资管（员工持股计划）、中邮基金、拉芳投资（拉芳九号基金）、汇添投资、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

    根据方案，千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务，是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。截至2015年3月末，千百辉总资产为9356.99万元，净资产5233.84万元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入8251.13万元、10606.14万元，净利润分别为894.61万元、1721.38万元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第*大客户均为万达集团。

    交易对方承诺，标的公司在2015年度、2016年度、2017年度和2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2100万元、2940万元、3822万元和4338万元。

    奥拓电子表示，公司产品涵盖LED显示系统、金融自助服务系统和LED照明三大领域，在LED显示系统和金融自助服务系统领域，公司具有很强的竞争力，同时公司不断将业务拓展至LED照明领域。本次交易将大大的推动公司LED照明业务的发展，提高LED照明业务对公司业绩的贡献。

    关于千百辉：

    深圳市千百辉照明工程有限公司是一家集照明设备研发、制造、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程公司，成立于一九九八年，具有十余年的从业经验，见证了景观照明行业的短短发展历程。

    千百辉具有城市及道路照明工程一级施工资质和乙级照明设计专项资质，长期的工程实践沉淀下来一批*秀的设计与项目管理团队，公司秉承“诚信为本，质量为根”的宗旨，注重技术创新与开拓，将先进技术和理念融入设计方案和工程实施中，致力于中国城市灯光环境建设。