大玩并购 利亚德豪掷8.9亿“吃下”俩公司

    利亚德(300296)9月17日晚间发布公告称，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份，并募集配套资金。

    经交易各方协商，励丰文化100%股份的总对价确定为6.47亿元。励丰文化各交易对方内部协商一致后同意利亚德向闫荣城、中金华创收购其持有的励丰文化12.48%股份的对价为1亿元（现金来源为本次募集的配套资金），全部以现金支付；向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、深圳聚兰德、菁英投资、海汇创投及李明智等8名励丰文化股东收购其持有的励丰文化87.52%股份的对价为54715万元，全部由利亚德非公开发行股票支付。

    兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份交易作价为2.4亿元，上市公司将以发行股份和支付现金的方式向金立翔各交易对方同比例支付交易对价。其中，上市公司将以现金方式支付交易对价中的7257.325万元(现金来源为本次募集的配套资金,以非公开发行股份方式支付交易对价中的1.68亿元。

    此外，公司拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过23826.711万元，按 10.61元/股（除权除息后）的发股价格计算，发行股份数量为不超过22,456,843股。

    本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益有明显增加。