外贸干货 | 俄罗斯外贸安防市场分析

一、俄罗斯经济背景分析

　　2010年按汇率计算，GDP总量为1.4769万亿美元，人均GDP1万美元左右。俄的经济结构非常不合理，绝大部分收入来自于资源行业，包括石油、天然气、矿石和木材等，受这类商品价格的波动影响非常大。

　　俄罗斯联邦经济在苏联解体后一度严重衰退，之后跌宕起伏;

　　2000年之后，俄罗斯的经济迅速恢复发展;

　　2006年，俄罗斯的经济全面超过解体前的1990年;

　　2007年，俄罗斯的国内生产总值达到11356亿美元，位居世界第十位;

　　2009年，俄罗斯经济总量再次下跌8%。

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　　2011年12月16日，俄罗斯结束了长达18年的马拉松式谈判，正式获准成为世贸组织新成员，迎来了对外经贸合作和自身经济发展的崭新起点。

　　对此，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李福川在接受中国经济时报记者专访时表示，岁末的这次 “惊喜”，可以说是俄罗斯收到的年终大礼。到2011年年底，俄罗斯不仅主要经济指标恢复到了危机前水平，其经济一体化进程也取得了重大进展。

　　同时，他认为，未来俄罗斯经济中的有利因素大于不利因素。 “国际经济、政治危机非常有可能成为俄罗斯经济崛起的机遇。如果2012年俄罗斯国内不发生重大的意外情形，未来6年内俄罗斯经济非常有可能以GDP年均4—5%的增长加速崛起。 ”

二、俄罗斯安防行业介绍

　　俄罗斯并没有独立的安防行业，俄罗斯称该领域为安全行业，包括“技术安全”和“安全服务”两大部分。安全服务主要指保安、侦探等服务;技术安全包括 CCTV、出入口控制系统、入侵报警系统、消防系统、通信系统、侦查设备等。俄罗斯的技术安全领域大体上相当于我国的安防行业(其业务范围更广)，本文为表述方便，暂将“技术安全”称为俄罗斯安防行业。

三、俄罗斯行业历史

　　俄罗斯安防市场成形于20世纪80年代末到90年代初 ，相对而言比较年轻，其发展历程经历了以下几个阶段：

　　第*阶段--1992年之前：这一阶段所有的技术性的产品，都依赖于进口。

　　第二阶段--1992年—1998年：这一阶段俄罗斯安防市场的发展及成熟是从自发、无序的进口状态逐步过渡到有序的过程。市场明显特征是：银行是其主要客户;本国生产企业所占市场份额很少。

　　第三阶段--1998年至今：该阶段工业部门用户比重大幅度增加，银行用户比重减小，大客户多为工业企业，并且政府机构也迅速成长为安防市场大客户群体。到1999年，该市场的发展已比较稳定。从2000年至今，每年的年增长率为20%到25%。

四、俄罗斯安防市场现状及发展前景

　　1. 发展速度

　　俄罗斯安防市场是世界安防市场的极其重要的一部分。据最近的数据估计，俄罗斯安防市场的产值为数十亿美元。从一份来自于俄罗斯权威咨询机构(Ros Busimess Consulting，简称RBC)的数字预测：2011年世界安防市场的增长率将会达到12%，并在今后的几年里将保持同样快速增长的势头。RBC还列出了世界安防市场发展的几种趋势：

　　Ø 数字化技术设备稳步发展;

　　Ø 用户对于安防集成系统的需求显著增长;

　　Ø 反恐设备需求增长迅猛;

　　Ø 市场发展日趋平稳、成熟。

　　近几年，俄罗斯安防行业发展极快，其规模平均每年增长20-25%(有一说是*高可能达到35%)。2004年安防技术设备价值8亿美元，2008年预计将达到16亿美元，2011年就达到了20亿美元左右。

　　2004-2011年俄罗斯安防技术市场增长趋势(百万美元)

　　备注：2011年部分数据可能统计比较保守，仅供参考。

　　目前俄罗斯安防市场仍处于高速发展过程中，具有如下特点：

　　Ø 每4—5年之间的需求结构变化大;

　　Ø 相对于国家对安防产品及技术需求大量增长的趋势而言， 俄罗斯安防市场的新技术及解决方案发展相对迟缓;

　　Ø 区域性经济特征明显;

　　Ø 国外生产商占据了主要的市场份额。

　　从进口设备的种类看，报警系统市场中进口设备占市场总额的50%到90%(但是从中国进口的总额呈现下降趋势)，闭路监控系统市场则有80%。俄罗斯“安防技术论坛”社会学服务部的调查结果显示，15% 的专家认为外国公司进入俄罗斯市场的突破口在安防行业; 73%的人认为对外国公司进入俄罗斯市场的限制有待商榷;9%的专家认为无论如何也不能允许外国公司进入俄罗斯市场;2%的认为该问题很难回答。

　　2. 分配体系

　　俄罗斯安防市场细分比例

　　Ø 闭路电视设备(CCTV System)

　　视频监控是俄罗斯安防市场发展极快的一个领域，根据最近的Groteck商业媒体显示，在俄罗斯的视频监控设备市场每年增长20%以上(有可能达到 25%)。俄罗斯国内生产商提供的该领域产品很少，最大的份额属于国外制造商，其解决方案比国内厂家设计合理，而且价格低廉。最早进入该领域的是台湾企业(Hi-Sharp、 Mintron、Oscar、Chiper)和日本企业(Panasonic、JVC、Sanyo)，但近几年其他国家也相继进入，如美国Burle、 Sensormatic、Pelco、Robot，德国的Siemens、Grundig，荷兰的Ernitec、Philips,日本的Sony、 Watec和Mitsubishi。目前，进口产品在该领域占据70-80%的份额，其中美国、等国、荷兰、日本占据大部分市场，中国相对较小，但是增幅较大。

　　一个比较有利的事实是：俄罗斯的统治阶级对视频监控十分重视，一直大力支持网络视频监控的发展。

　　欧债危机已经迫使俄罗斯终端用户更加注重视频监控的安全性，相对于其他高科技设备市场，不仅没有减少，反而持续增长。当然，增长速度比前几年略微降低。

　　首先，更多的客户开始体会到实施网络监控解决方案带来的便利，集成度有所提升，而且成本也大大节约，包括经营成本，减少了员工的招聘。大多数安全专家今天的重点是网络视频监控，这也是安防领域主要供应商之间的斗争。

　　其次，宽带企业间的竞争也很激烈。

　　Ø 出入口控制系统

　　门禁系统发展也较快，住宅需求的安防产品数量正在稳步提升，业主消费的份额虽然目前仅为3%，但其正快速增长，这主要是因为收入的增长(年增长约12%)和犯罪率的增长，在各种犯罪中，盗窃增长了42.9%。俄罗斯安防协会的专家们发现该市场正以每年25%的速度快速增长，且增长速度很有可能追平并超过年增长率40%的纪录。

　　大规模系统市场由西方制造商占主导，而中小型出入口控制系统由俄罗斯本国的生产商控制，从各种数据看来，俄罗斯国产出入口控制系统占领市场不低于70%，在某些方面甚至高达达90%，但是中国生产的物美价廉的产品正在快速抢占这部分市场。在俄罗斯，只有大公司才购买Northern Computers、Apollo(美国),Cotag(英国)和Kantech(加拿大)的进口产品。在进口系统中，55%来自美国，30%来自英国，15%来自加拿大、以色列和台湾。俄罗斯国内生产的小型系统中，Конфидент和Иста公司占据很大的市场份额。

　　Ø 生物识别系统与技术

　　国内外的生物识别技术的应用大概可以分成三大类：出入口控制系统、考勤控制系统和自动识别指纹系统。

　　专家预测生物识别技术市场在以后几年中将会有爆发式的增长。2004年开始，全球生物识别装置市场逐步升温，目前年增长速度达60%之多，市场份额超过了10亿美元。

　　俄罗斯生物识别系统市场仍在增长。生物识别技术是一个全新的部门，增长速度很快，各地区的年平均增长率分别在20%—40%之间。俄罗斯生物识别技术市场的发展水平和国际生物识别技术市场对产品的需求的增加充分证明了俄罗斯生物技术市场的巨大潜力。同时，生物识别系统市场也有许多棘手问题需要解决，其中包括生物识别系统与技术的协调与标准、一系列评估系统和运算法则的运行情况的程序的开发和运行、出口主导型的市场潜力的挖掘等。

　　据专家估计，目前俄罗斯生物识别技术市场国内企业占市场份额占90%之多。 也有一些比较保守的估计，认为国内市场份额不超过50%。其余市场则被众多的国外企业的产品占据。这些产品大多是由生产实体防护设备的公司生产。

　　俄罗斯生物识别技术市场的发展与参与股票交易的人员的数量是联系的。整个国内市场的生物识别装置中(包括指纹识别装置在内)，出入口控制系统目前大约占 60%。生物出入口控制系统现在已经可以与磁卡型出入口控制系统互相竞争了，因为生物出入口控制系统不需要设立检查点。

　　专家发现市场发展的主流是对考勤控制系统的需求越来越多，他们认为以后几年需求量还会以最快的速度增长。

　　目前生产这些产品的企业主要有BioLink， Biometricheskiye，Tekhnologii，Zaobiopasport，Paplion，Sonda，TsentrlnvestSoft，Elvis，Elsis等。

　　Ø 金属探测器约70%为进口产品，其中60%为美国产品，该领域最为常见的是Whites、Garret、Tesoro、Troy Custom Detectors、Fisher、Ranger Security和Wizard公司的产品。

　　Ø 保护传感器由于受到进口限制的影响，进口产品只占20%，其中美国占55%，英国和德国占35%，以色列占10%。

　　在俄罗斯，安防产品的主要消费者是政府机关、银行、国防企业、石油天然气行业、电力行业、通信业以及住宅。他们所占据的市场份额为：石油天然气企业25%，政府机关22%，电力企业16%。俄罗斯有1300家银行，由于数量较少，其所占市场份额约为12%，大大低于石油和天然气、电力和政府机关。

　　俄罗斯安防产品消费者占比分析

　　目前，俄罗斯约有200家以上经销国外产品的经销商，而许多国外大型企业则直接向俄罗斯供货，而不通过经销商。各生产商在俄罗斯市场竞争激烈，每个领域的主导厂家都不少于10家，每一厂家的份额都不超过8%。中国企业近年开始进军俄罗斯市场，但业务范围还不够宽广，主要集中在视频监控、烟雾报警器、无线可视对讲机、防盗系统等，对其他国家的产品以及俄罗斯本国产品造成的冲击还不够强大，但是呈现逐渐增强的趋势。

　　3. 区域分布

　　在俄罗斯，不同地区对安防产品有不同的需求，其中商业活动高度频繁及保密性较高的工厂区、建筑工程和工业产值高的地区以及写字楼与银行密集的经济发达城市地区对安防产品的需求量最大。这是俄罗斯安防市场发展的一个显著特点。正因为如此，俄罗斯安防市场主要在上述地区发展起来。同时这些经济发达地区也是俄罗斯最有发展前景的地区。一般来说，一个地区发展安防市场的机会取决于该地区的经济发展水平。因为随着该地区经济的迅速发展，对安防措施的需求也会增长。 RBC的数据表明，安防市场在俄罗斯联邦中部地区发展的*好，占据市场份额的 49%;其次是联邦边远地区，它拥有大量的工业设施，占23%;然后是西北地区和西伯利亚地区，分别占16.1%和11.7%。

　　俄罗斯安防市场另一个引起专家们注意的特点是：市场竞争不依赖品牌而依赖于工程商的竞争。这种竞争模式与西方其他国家安防市场有明显区别。在西方的安防市场竞争主要是各种品牌的之间的竞争，而在俄罗斯却是为安装同一品牌的产品的工程商之间的竞争。换句话说，消费者必须通过选择*秀的工程商来挑选品牌，而不是直接挑选某个品牌。

　　另外，目前的消费者仍然十分青睐廉价的产品。国外企业进入俄罗斯市场争取与工程商合作已经成为一种固定的发展趋势，只有与当地工程商保持良好的业务关系，其产品价格才能降下来，也就在消费者的可接受范围内才能有好的销路。因此，安防产品越便宜，工程商与顾客之间越能达成一致意见，他们之间就更容易进行交易，所以中国企业在进入俄罗斯市场时必须去适应这种特殊的市场规则。

　　4. 市场发展潜力

　　俄罗斯技术安防市场正处于长期稳定的发展过程中，营业额每年增长20%-25%。据俄罗斯安防协会的专家统计，2011年俄罗斯安防市场(安防技术，不包括安防服务)的生产总值保守估计已经增长至20亿美元。

　　安防技术论坛的社会服务处的数据显示，安防市场呈现良好的发展态势。 57%的贸易商都提到在上一年的安防市场有一个很好的转变。根据对俄罗斯安防系统的制造商所作的SWOT(S 代表优势，W代表劣势，O代表机会，T代表威胁)分析来看，影响该市场发展的主要推动因素是俄罗斯经济的增长、反恐与犯罪活动的增加、消费层次的提高及国内制造商的涌现。

　　俄罗斯近几年的经济增长极大地促进了市场对安防产品的需求。国有经济向市场经济的转变促进了私营企业的发展、收入的提高和财政状况的改善。同时，犯罪水平的提高，以及恐怖主义行为与人为灾祸的威胁也是市场对安防产品需求增加的一个促进因素。

　　市场专家们注意到由于安防系统的消费者文化层次的提高，市场对质量的要求有了相应提高，并且需要整合安防系统，一方面，消费者已经有了一定量的现已安装好的系统，而新系统需要与现存的设备进行整合;另一方面，越来越多的客户意识到集成系统才是最有效的。同时，他们也意识到优质、价高的器材的保养费用会降低，因此物有所值。

　　安防市场上，一些部门发现俄罗斯国产商品日渐取代了进口设备。与西方相比，俄罗斯国内制造商的主要优点是低价位，且灵活性、适应性强。安防技术社会学服务部的数据表明， 35%的专家认为俄罗斯安防市场的前景是好的;48%的认为不够好;1%认为不好; 16%的人觉得不好回答。

　　俄罗斯安防专家对本土企业产品的前景分析

　　在阻碍俄罗斯安防市场扩大的三类主要因素中，大约50%的调查反馈都会提到以下三点：

　　Ø 法律包括税收制度的不完善;

　　Ø 政府支持不得力(约占52%);

　　Ø 技术不够先进(约占25%);

　　许多专家也提到其他一些其他消极的因素，如思想被动、产品质量低下、政府官僚机构的无理干涉、以及残留的商业犯罪等。

　　2004年以前，俄罗斯的采购市场主要集中在欧美等成熟的安防市场。这些市场技术成熟、设备先进、解决方案合理、配套系统完善，对俄罗斯这样一个恐怖事件频发的国度吸引力十分巨大。2000 年以后，中国的安防市场开始发力，无论从技术、成本还是解决方案方面，中国的安防市场都凸显了足够的竞争力。尤其是在技术相差不大，但是价格明显低于欧美产品的情况下，俄罗斯近几年来在中国的采购金额呈现稳步上升的趋势。