洲明科技拟以现金收购爱加照明部分股权并增资

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2017年7月26日与爱加照明原股东杨亮、五莲艾加股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五莲投资”）、及爱加照明共同签署了《关于东莞市爱加照明科技有限公司之投资协议》，公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币4,410万元受让五莲投资所持有爱加照明49%的股权，同时拟以自有资金向标的公司增资人民币2,000万元，其中275.275万元人民币将作为标的公司的注册资本，1,724.725万元作为标的公司的资本公积，由于爱加照明原股东承诺放弃对本次增资及股权转让的优先认购权，故增资完成后，标的公司的注册资本由原来的人民币1,001万元变更为人民币1,276.275万元。

本次股权转让和增资完成后，公司将持有爱加照明60%的股权，成为爱加照明的控股股东，爱加照明将成为公司的控股子公司。

本次收购前，爱加照明的股东及其持股情况如下：

标的公司最近一年及最近一期的主要财务数据：

公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币4,410万元受让五莲投资所持有爱加照明49%的股权（即490.49万元注册资本）。本次股权转让完成后，标的公司股权结构如下：

同时，公司拟以自有资金向标的公司增资人民币2,000万元，其中275.275万元人民币将作为标的公司的注册资本，1,724.725万元作为标的公司的资本公积,本次股权转让和增资完成后，公司将持有爱加照明60%的股权，爱加照明将成为公司的控股子公司。本次交易完成后，爱加照明的股权结构变更为：

业绩承诺及补偿

1、标的公司及乙方1承诺：2017年7月1日至2017年12月31日，标的公司扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元；2018年度、2019年度标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,000万元、1,500万元。非经常性损益根据中国《企业会计准则》及中国证监会发布的相关规定界定。

2、如果未达到业绩承诺，乙方1需要对投资方进行现金或者股权补偿。

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