IHS谢勤益：LCD仍然强势 OLED替代变数不大

今年是液晶显示技术发展50周年。但随着以OLED为代表的技术不断发展，液晶是否会被OLED替代是行业内普遍存在的思考。在第十四届中国国际显示大会上，显IHS示器研究总经理谢勤益用数据阐述了液晶显示发展的未来。

IHS显示器研究总经理谢勤益

目前，显示市场的主流仍是液晶显示技术，而OLED能不能取代液晶是一个谈论相当久的话题。谢勤益表示，“中国大陆应该最关注这个话题，因为中国大陆是全世界液晶面板的主要产能地区。”预计2023年中国大陆液晶面板产能将占全球近60%的份额，而中国大陆OLED产能也是急起直追，2023年占全世界38%份额。

如果综合所有的应用、所有的技术，谢勤益表示，“2018年LCD占97%，OLED占3%。而到2025年大概会上升到9：1，但无论产能面积，还是市场需求，LCD仍是主流显示技术。”以电视为例，目前OLED电视数量相当少，预计2018年出货量还不到300万台，但是LCD电视已经达到2.3亿台。

当前，电视大尺寸化趋势非常明显，大尺寸显示需求迅猛成长。IHS预计，2025年60英寸以上平板电视可接近5000万台。与此同时，产能不断扩张造成成本不断下降，使得消费者有希望或者有欲望购买更高或者更大尺寸规格的电视。

谢勤益介绍，目前电视的主流尺寸是40、43、55、65、75英寸，但中国大陆面板厂商不仅在世代线上扩展，也开始追求差异化。其中，中电集团咸阳CHOT厂希望在8.6代面板线上做70、50英寸套接，对主流市场进行分流，为消费者提供更多尺寸上的选择。

谢勤益表示，尽管手机、电视是增长比较快的市场，OLED也不断渗透该应用市场，但传统PC市场仍以LCD为主，OLED几乎不存在或者以相当微量的数量存在。各大厂商并没有采用OLED面板，而是采用了广视角、高分辨率、高帧率以及利用量子点提升色彩饱和度的高规格LCD面板，基本上是在液晶显示上进行一个新的技术革新。

近年来，中国大陆投建了多条10.5/11面板线，是否会造成产能过剩呢？谢勤益表示，“2018年我们面临一个供过于求的状况。从面板产能增加速度来看，2019年将是更严峻的一年，但是也不一定会发生。”他表示，2019年有两个因素会影响到供需关系：第*、材料的缺货。驱动IC、偏光片等材料短缺在一定程度上会影响面板厂产能的增加，比如2018年驱动IC已经呈现短缺现象，偏光片上游主要材料压克力膜、PET等在2019年可能也会出现供给短缺；第二、韩国面板厂商什么时候开始做产能转换。

“韩国面板厂商也在看市场状况，还没有完全决定要做产能转换。这也是2019年整个面板供需的最大变数。”他甚至认为，在大尺寸显示需求的不断拉动之下， 2021-2023年市场很有可能会呈现紧缺状况。

根据IHS数据，2018年65-80英寸的电视市场需求是2000万台，2022年电视市场需求将达到4000万台。谢勤益指出，在完全不考虑目前韩国、台湾已有的面板生产线的情况下，以华星光电11代生产线做模拟，80%做成65英寸，20%做成75英寸，平均一个月100K玻璃基板投入的面板厂可以生产700万块/年，就需要6座11代面板线。因目前没有新建10.5代液晶面板线的计划，2018年韩国、台湾专注生产65、75英寸面板的是8.5代、7.5代面板线。

谢勤益表示，“当中国大陆新的10.5代不断开出来，专注于65、75英寸市场时，相对而言，韩国和台湾旧的8.5代、7.5代线将面临更大尺寸玻璃基板更高生产效率的竞争。如何在材料效率上跟运作率上跟中国大陆*新产线竞争，是接下来韩国、台湾一个相当重要的观察重点。”

当然，谢勤益也提出，全世界6座10.5代可以满足到2022年大尺寸电视的需求，但还要考虑所有10.5代是否都能在2022-2023年实现正常投量产，比如筹资进度、项目批文以及相关设备供货等，都是不确定的因素。他认为，“目前大部分关键设备本土化供应非常少，基本上依赖日本、美国以及部分韩国厂商。同时， 8K面板所需的芯片、内容也将一定程度上阻碍大尺寸面板供应速度。”

在中小尺寸领域，目前OLED已经在智能手机上得到大范围应用，但谢勤益却认为，2018年是OLED受到挫败的一年，IHS也不断下修2018年OLED出货数量与金额。实际上，只要不涉及折叠、柔性，刚性OLED屏与LCD相比并没有很大的优势。LCD也可以满足目前刚性OLED屏在全面屏打孔等方面的应用需求，对OLED形成相当大的挑战。

从液晶过渡到OLED，不一定是一个简单的转换过程。近年来，手机品类发生变化非常快，以全面屏为代表的技术风向，推动了“美人尖”、Notch、打孔设计。谢勤益介绍，“如果真的要打孔，LCD比OLED还要简单。因为OLED有相当复杂的有机发光蒸镀层，做打孔动作需要做特别设计。这带给了LCD厂商一个新的契机。而为了跟LCD竞争，OLED只有不断往折叠方向走。”

谢勤益表示，目前高阶智能手机或折叠屏才需用到柔性OLED，但LCD或将能实现折叠，仅在背光等部分仍然存在技术挑战。同时，柔性OLED价格比一般刚性LCD还要高出2-3倍，成本居高不下也在很大程度上影响了OLED的普及应用。整体来看，全球智能手机仍然以LCD为主，甚至天马微电子LTPS LCD占据世界第*，OLED仍有较大的发展空间。他认为，“未来OLED市场会持续不断成长，但在成本的限制下，仍没有办法取代LCD在手机屏上的角色。”