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叶国光随笔:70年大变局,我看中美贸易战、台湾半导体与MicroLED

类别:行业新闻发表于:2019-10-09 15:46
关键字:叶国光 中美贸易战 MicroLED 台湾半导体 SemicomTaiwan2019

摘要:叶国光随笔:70年大变局,我看中美贸易战、台湾半导体与Micro LED

   台湾的变与不变


   初秋的九月,学生开始新的学期,在大中华地区,香港乱局进入摊牌阶段,台湾的选举已经吵吵闹闹的开始,大陆准备庆祝70周年的国庆,由于工作的关系,我回到我的故乡台湾参加Semicom Taiwan 2019展会。


   还是老样子的不变,台湾的所有问题都围绕着政治打转,新闻蓝绿有别,各自洗脑他们的选民,连中美贸易战也是如此,绿的媒体天天唱衰大陆,天天将香港乱局无限放大,偏蓝的媒体比较低调冷静,但也不免有点失落,因为贸易战与香港乱局确实影响了蓝军的选情,有人说台湾的变就是一直不变。


   从我19年前离开台湾之后,台独教育史观无所不用其极的灌输给下一代,越年轻的台湾人越台独,像我一样年纪四十岁以上的人比较失落,有点孤臣孽子的感觉,不免也怀念起过去,怀念那时候的奋发向上,怀念那时候的经济奇迹,对下一代有恨铁不成钢之憾,我们与其说是支持蓝军,还不如说是对目前台湾现状的不满吧,但是又如何?


   世代对立由政治经济延伸到选举,台湾就这样内耗着,一天天流失她本来应该有的竞争力,我们也无能为力的扭转了。

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图一、我在Semicom Taiwan 2019


   回到主题,这次我因为工作回到这里待了五天,开始大量吸收在大陆看不到的新闻与分析杂志,了解所有事情的另一面观点,所以今天就用我与台湾同胞的视角来看中美贸易战与华为的问题,尤其是台湾的高科技产业链在这个大时代洪流中,他们如何因应,他们怎么选择。

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图二、我与台湾同行的聚会,可惜少了大陆同胞,却多了两岸往返的台湾同业者


   Semicom上5G的迷惘与Micro LED的热望


   台湾过去到现在一直是全球半导体产业的重镇,所以Semicom Taiwan有一定的底蕴,也吸引了很多世界各地的半导体从业者来到这里。


   很遗憾,跟去年相比,今年人气有点冷,我参加的聚餐活动与产业论坛几乎都少了大陆同胞的身影,据说是因为大陆这边取消了自由行,连带的影响很多大陆同业者来台湾的意愿,很多老朋友都打趣的说,我就是大陆代表吧,说的也没错,三分之一的人生都在大陆的我,能在这个时间代表大陆从业者来这里参观,也是一种荣幸吧。

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图三、北方华创深耕台湾市场,可惜他们总部的高层因为时机敏感都没有过来参加这次展会


   这次展会的主题很明显,就是5G下的台湾产业机遇,人工智能AI、大数据Big Data与万物互联IOT是台湾在5G时代看到的机会,我参加了一个最重量级的论坛,讨论着“台湾高科技产业的下个60年“,两鬓华发的产业大佬壮志不减高唱未来,可惜曲高和寡听者寥寥无几。


   台湾市场太小了,台湾只有代工制造这个仅有的骄傲,台湾永远是5G的配角,如何做一个称职的配角,台湾还在适应中,因为5G的未来在年轻的科技工作者,不在这些迟暮的老人身上。

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图四、这个论坛都是大家熟悉的大佬,而且还有台湾地区政府经济部年纪很大的部长参加,由这些老人讲台湾科技未来60年,感觉有点讽刺


   跟这个老人论坛强烈对比的是Micro LED技术吸引着大批的好奇者,台湾的LCD大厂华映倒闭,友达与群创苦于大陆价格战,OLED大输给韩国,LED完败大陆,台湾显示行业的挫败感与苦闷心情,我可以体会,只有希望可以带给绝望的人振奋的心情。


   李允立博士的镎创Playnitride做到了,Micro LED虽然还没有量产,但是李博士抓准OLED与LCD做不到的特殊市场,推出透明显示的Micro LED技术,吸引了大众目光,也抓住了大厂的争相投资,台湾还是需要敢想敢冲的年轻人,给他们机会去冒险去开拓新领域,台湾的科技产业还是大有可为。

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图五、李允立博士的Micro LED吸引了大批观众与听众,虽然李博士年纪跟我差不多,但是对比台湾产业大佬,我们还是年轻太多了


   台湾科技产业的华为困局


   今年的Semicom Taiwan大家讨论的话题大部分都是中美贸易战与华为到底能不能全身而退,11月19日,大陆这边好像对这个日子比较不敏感,但是台湾的科技业者却一直关注着这个期限,主要是华为禁售令在8月19日被美国特朗普展延90天后,如果到时候没有再度展延,这一天就正式生效,所以这一天非常重要!


   因为它关系到华为、苹果与三星这三大高科技公司势力范围的消长,牵动范围从电信设备、企业网路设备与服务器、手机、平板与笔电等零组件供应链的重新洗牌。


   台湾的专长就是代工,上中下游都是硬体制造的代工产业链,如果华为禁售令没有改变,华为困局将牵动着台湾产业链的悲与喜,短期内可能是悲喜参半,但是长期而言可能悲大于喜。


   美国封杀华为有三大利器,我把它称为三大冲击波,第一波打击是电信设备,尤其是基站需要的射频芯片(RF),可程序逻辑芯片(FPGA)与资料转换芯片(Data Converter chip),几乎美商处于寡占地位,这一波打击大约占了华为40%的销售业绩,但是华为有日本厂商村田与海思的ASIC芯片可以替代,所以第一波打击对华为伤害较小,短期有效,但是长期看美国厂商损失也不小。


   第二波是针对企业网通服务器里面的英特尔微处理器芯片与微软作业系统的禁售,这一波打击虽然只占了华为10%的销售业绩,但是短期内华为还没有备用取代方案,所以这一波打击有点打到要害处,所幸这一部分的营收比例不高,算是小伤。


   第三波打击是禁止授权谷歌与微软的作业系统,华为的手机、平板与笔电受伤最深,这部分占了华为至少45%的营收比重,虽然华为有鸿蒙系统做应对,但是华为的海外市场会因为这一波而一泻千里,原因无它,在海外没有人会买一只没有安卓系统,不能看youtube没有脸书与谷歌地图的手机,没有window系统,平板与笔电估计也是乏人问津,这一波是最致命的一波,也是台湾厂商最怕的冲击波,因为对台湾供应链的冲击最大。

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图六、所有的专业经济杂志都在讨论华为,但是大家都没有同情美国对华为的打压,而是讨论如何躲过这一波冲击,台湾人对大陆已经少了感情,多了利益


   为什么对台湾产业链冲击这么大呢?原因其实很简单,安卓系统的手机目前就是三星与华为之间的竞争,三星已经完全放弃中国大陆的市场,但是在海外市场所向披靡,华为是三星的最大竞争对手,没有之一,对台湾科技厂商而言,华为是朋友,三星是敌人。


   我们看一下数字就可以一目了然,三星几乎是一条龙生产,除非做不出来,否则绝对不会采购台湾的零组件,而华为今年估计对台湾的采购就会高达150亿美元,如果华为挡不住第三波冲击,台湾的厂商也不会有好日子过。

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图七、联发科深耕大陆,估计也会是贸易战最大受惠者之一


   所以对台湾厂商而言,心里是很矛盾的,不敢得罪美国,又不希望华为被美国制裁,这就是台湾的困局,而台湾政府又猛在火上浇油,对美国制裁华为大声叫好,对即将到来的冲击装作没看见,台湾厂商只能焦虑的看着即将到来的大限之日而自求多福了。


   台湾科技产业在中美贸易战下的利与不利


   表一是台湾几个典型高科技行业在华为大限之日所受的影响,从表上来看,这些台湾厂商短期内有好有坏,但是从长期来看除了台积电与联发科,我看不到这些厂商的未来。


   我举一个大家熟悉的三五族化合物半导体公司稳懋来说吧,受惠于华为射频器件自制化需要一个稳定的代工厂,稳懋一直是华为的最佳供应商之一,华为受伤,稳懋受影响不小,但是因为三星也是它的客户,所以整体而言,稳懋短期内不会有多大的震动。


   但是,很多人说中美贸易战至少会持续十年以上,甚至会打三十年,所以针对这样的局势,华为与中国大陆高科技产业正在快马加鞭的加快研发力度,第一阶段是加速技术自主与零组件供应的“去美国化”,第二阶段是“自制化“。


   在这样的趋势下,台湾除了台积电深厚的技术底蕴与联发科积极的融入大陆市场,可以从容的渡过第二阶段,其它厂商估计凶多吉少,光伏、LCD与LED都是非常典型的例子,台湾几乎躲不过大陆这些产业崛起被冲击的命运,LED之后,中国大陆目前来势汹汹的发展第三代半导体,这样的大潮,稳懋能安然入睡吗?


   台湾夹在两大之间,有可能左右逢源,但是最怕就是左右为难之后的零和毁灭,台湾能一直左右逢源下去吗?恐怕这需要大智慧的人来解开这个局吧,可惜到目前为止,我还没有看到有这样的人出现。

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华为台湾供应链短中长期趋势


   台湾人在大变局下的焦虑与彷徨


   华为对台湾厂商的冲击凸显了台湾最深层次的问题,这个问题就是台湾已经无法用理性与专业来分析中国大陆与美国的贸易战问题,台湾的政治蓝绿问题让台湾人失去了理性客观讨论问题的空间,政治就不用说了,它更渗透到了影视文化、能源政策与经济发展。


   在贸易战,香港乱局,台湾大选的交互作用下,我看到了台湾岛内老百姓的彷徨与焦虑,几个月前国民党台湾领导人初选,出现了经济蓝与知识蓝这个族群,这批人是比较清醒的台湾精英,可惜他们的声音很微弱。


   郭台铭初选落败就是这股力量发不出声音的最好例证,他们曾经创造出台湾电子业的辉煌,这批精英中的年轻人,有的选择出走海外,有的认命的等着大佬退休接班,但是已经垂垂老矣的大佬不放心不肯交班,他们还在谈未来台湾科技60年,他们跟文科生的政府官员谈AI谈Big Data谈IOT,而这批官员只想着如何讨好选民继续当官,对这些专有名词就不懂装懂的应付一下,不要说未来十年二十年,未来五年他们都没有心思去想台湾的未来。


   我觉得政府像一个舵手,一个没有方向的舵手,这艄船里面的人能不焦虑不彷徨吗?大陆有“中国梦“,美国有”再次让美国伟大“,台湾有什么?台湾老百姓已经不敢想甚至觉得不能想了!


   甘当配角,也许是台湾最后的机会


   台湾的未来,变数实在太多,绿的主张铁了心倒向美国,等待大陆崩溃,从李登辉开始,他们几乎等了三十年,结果大陆越来越好,国力越来越强大,台湾与大陆经济体量差距越来越大也越来越密切。蓝的主张跟美国与大陆保持一样的友好,再慢慢的融入大中华经济圈,避谈政治问题,只想偏安一隅过日子,统一问题让下一代去谈,有点鸵鸟但也无可奈何,因为这批人太不自信了。


   所以中美贸易战在台湾也出现了两种主流看法,一种是继续跟着美国对抗大陆,只报台湾厂商回台湾投资的喜,不报台湾产业链受到冲击的忧,他们会因为台商回流投资的数字而沾沾自喜,对跟大陆往来厂商的损失冷嘲热讽,铁了心要在政治上与经济上远离大陆,这个路线如果持续下去,台湾会被迫进入零和游戏,最后只能在中美对撞下遍体鳞伤,甚至灭顶。


   一种是保持偏安,试着改善跟大陆的关系,但是如果持续这样耗着,无法建立两岸之间的信任,台湾的未来短中期也许无忧,但是长期这样下去,大陆会加速本土自制化,台湾产业会越来越空洞化,最后地位跟现在的海南岛一样,无足轻重,甚至更边缘。


   这是我看到台湾的两种宿命,因为台湾精英眼光的局限,最终大概只能得到这两个结果,如果有第三种,大概就是我自己的看法吧,也许日本是一面很好的镜子,我的看法是5G的主角一定是大陆,不管是AI,Big Data还是IOT,大陆一定是最强的玩家,这也是美国为什么那么惧怕大陆崛起的原因,日本甘于做配角,而且是跟主角平起平坐的配角!


   日本值得台湾来借镜,精确的定位自己,不抢主角风采,闷声发大财,沉潜的勤练技术内功,就算美国威胁你,你也不怕跟大陆做生意,当然最重要的是放下成见跟自己不喜欢的人交朋友也很重要,所以我们看到日本最近一直努力跟大陆改善关系,产业合作也非常热络。


   虽然台湾还没有精确定位自己,也没有日本这么强的技术功底,跟大陆的关系也不是很好,但是只要台湾能往这个方向走,慢慢建立两岸政治与经济的信任,加上两岸中国人之间最重要的民族感情,我想我们可以比日本做的更好,5G将会是我们赶超欧美最大的机会,主角已经坐定位了,最佳配角不要再犹豫了,这是台湾最后的机会,能不能把握,就看台湾自己了!


   最后我想说:

   少一点政治,多一点文化、科技与经济,台湾会更美好!

   我一直认为台湾好,大陆老百姓才会更好!

   台湾的产业强,大陆的科技实力才会更强!

   谨以本文献给中国!

来源:叶国光,行家说Talk

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