老旧LCD生产线关停或重组将影响大尺寸显示驱动IC供应链

与面板厂的垂直整合仍然是驱动IC市场的主要特征，特别是大尺寸显示驱动IC。目前，这一特征在韩国面板厂和驱动IC制造商中表现最为明显。

三星是一家高度整合的公司，从上游业务到下游业务，从组件到整机。它的业务范围很广，它的某些产品，甚至占据了市场的大部分份额，比如在内存市场。显示驱动业务属于三星电子，主要为三星显示器供货，同时也得到了三星VD的支持。当三星VD从其它面板厂采购电视面板时，该公司要求把一定的份额留给三星LSI。但考虑到成本竞争力，这一要求已变得越来越模糊。

Silicon Works是乐金显示器的主要显示驱动供应商。它在2019年第二季度供应给乐金显示器的电视显示驱动IC中占82%。

近年来，中国已建成多条高世代LCD生产线，产能面积增速已超过需求面积增速，供过于求的状况持续存在。从2019年5月到2019年9月，电视面板价格一直在下降。面板厂的盈利状况很差，导致产能嫁动持续下降。京东方、友达光电和群创光电等中国台湾和中国大陆面板制造商打算小幅降低其产能利用率。对于韩国的面板制造商来说，三星显示器已经降低了它的产能嫁动率，并在2019年第三季度完成了T8-1-1重组，这意味着到2019年第三季度末，每个月125K的8代线产能完全消失。此外，乐金显示器将在2019年第四季度削减其第7代和第8代的产能嫁动率。韩国厂商大规模的产能关停或重组将在2019年第四季度和2020年间进行。这将使现有的供应链面临一些严峻的挑战。

因此，韩国的驱动芯片制造商开始在中国寻求商机。Silicon Works和三星LSI最近一直在提高它们在中国面板厂中的份额，尤其在华星光电，因为报价激进，在2019年第二季度供应给华星光电的电视显示驱动芯片中，Silicon Works占了20%，比上一季度增长了10%。

与此同时，京东方似乎更倾向于为本土设计公司提供机会，比如奕斯伟、集创北方和新视界，2019年第二季度，中国本土驱动供应商在京东方电视面板驱动IC供应中所占份额合计超过10%。而且，奕斯伟的部分股权由京东方持有，其核心管理层也来自京东方，因此这种关系将加强奕斯伟与京东方的显示驱动业务。