2019年全球智能手机面板市场总结：强者愈强

第*篇 市场综述

   2019年全球智能手机面板出货约17.8亿片，同比下降约4.9%

   纵观2019年，显示行业可谓风雨飘动，全球经济增速放缓，贸易摩擦不断，智能手机面板市场起伏较大，整体仍处下行通道。根据群智咨询（Sigmaintell）初步统计，2019年全球智能手机面板出货量约17.8亿片（Open cell口径），同比下降约4.9%。回顾全年，二季度受到“贸易战”预期影响，出现了短暂供需偏紧的局面，全年呈现了 “强者愈强” 的马太效应，TOP5智能手机面板供应商市场集中度提升到68%，同比提升3个百分点。

2019年全球智能手机面板出货规模（百万，%）

2019年全球智能手机面板出货排名（%）

   三星显示（SDC）

   三星显示（SDC）凭借OLED的技术优势，与品牌的合作更加深入，A2刚性产线全年基本处于满产状态。2019年其采取积极的刚性OLED产品策略，二季度后需求逐步转好。根据群智咨询（Sigmaintell）数据， 2019年三星显示（SDC）智能手机面板出货约4.0亿片，出货同比基本持平。

   京东方（BOE）

   2019年其整体运营良好，整体表现亮眼，综合排名第二，根据群智咨询（Sigmaintell）统计，京东方（BOE）全年出货约3.9亿片，同比增长约18%，依然引领全球LCD面板出货。从技术别来看，作为LCD液晶面板的引领者，不断积极创新，搭载Dual-Gate技术产品也在积极的验证进展阶段。OLED面板方面也在积极的拓展客户资源，预计后期会有更好表现。

   天马（Tianma）

   根据群智咨询（Sigmaintell）统计，2019年天马（Tianma）出货约2.1亿片，其中LTPS LCD出货约1.4亿片，位列全球LTPS LCD 智能手机面板出货首位。受益于其LTPS技术的深厚积累以及终端客户对“打孔屏幕”的强势需求，2019年其“打孔屏”出货约0.5亿片，为公司盈利带来积极作用。

   TCL华星（CSOT）

   根据群智咨询（Sigmaintell）统计，2019年TCL华星（CSOT）全年出货约出货约1.0亿片，同比增长约89%，其LTPS出货位列全球第二。得益于三星、小米、华为等品牌客户的积极拉动，2019年TCL华星（CSOT）稼动一直处于行业高水位运作。与此同时，其AMOLED产品也于年底宣布量产，势必会助力其2020年更好业绩。疫情爆发后，武汉华星针对对物资运输、后端模组等问题采取了积极应对措施，通过多方法将预期影响降到最低，以确保客户交付。

第二篇  技术趋势篇

功能集成方向

   1.90/120/144Hz（高刷新率）

   5G时代的来临，90/120/144Hz高刷新频率的产品需求将会进一步增加，现阶段游戏玩家认为高刷新频率可能有较强需求，但同时带来的挑战为高功耗，整机厂商如何去平衡成为一个关键点。

   2.大面积/超薄/LCD屏下指纹

   根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2019年全球屏下指纹模组的出货规模在约3.0亿部左右，其中光学屏下方案出货约2.4亿部，超声波方案出货约0.6亿部。同时预计2020年全球智能手机屏下指纹识别模组出货量预计达到4.5亿颗，疫情的程度仍需观察。与此同时，超薄屏下指纹的开发演进是5G智能手机轻薄化的必然趋势。群智咨询（Sigmaintell）初步测算，2020年全球超薄屏下指纹识别模组的需求规模约0.7亿片。LCD屏下指纹识别受制于透红外材料的唯*性，同时模组亮度提升也是关键难点。目前来看，阜时科技和汇顶的LCD屏下指纹识别方案的进展较为领先，但其都受制于膜材需要改版的进度影响，预计最快在2020年Q2有机会量产。

   3.UDC（屏下摄像头）

   屏下摄像头可以实现真正意义全面屏，面板厂均在加快研发进度。目前大部分面板厂屏幕技术的透明度不高，成像质量还达不到要求，仍然处于创新者不断尝试的阶段。随着新技术的不断尝试及升级，预计最早2020年Q3将有机会量产。

形态创新方向

   4.下边框收窄

   根据群智咨询（Sigmaintell）调查，a-Si面板，从Sing Gate IC 往Dual Gate IC转变，下边框非显示区域的宽度从4.x收窄到3.2mm左右，目前功耗问题已解决，正在配合终端验证。预计2020年上半年应用在量产项目上，LTPS面板和OLED面板的下边框也将会进一步缩小。

2020年面板下边框发展趋势

   5.长宽比拉长、主流规格集中

   自从进入全面屏时代，智能手机显示面板比例从“16:9”升级到“18:9”后，市场上涌现大量差异化规格，客制化非常明显。根据*新调查，2020年智能手机显示面板的长宽比将继续拉长，平均尺寸依然会有所提升，主流规格有望集中化。

   6.瀑布屏/环绕屏

   2019年整机厂采取更极致的贴合方案，包括 “瀑布屏”和“环绕屏”。该设计的主要优势在于UI视觉方面实现左右无边框效果，并减少实体按键。根据目前了解，2020年各品牌终端有在评估120°/160°的盖板贴合方案，产品追求更加极致。

   7.折叠产品

   2019年作为折叠手机发展元年，包括三星、华为、联想均发布及量产了自身的折叠屏手机及笔记本电脑。2020年折叠智能终端产品将进一步延续，预计将会有更多的品牌发布折叠终端。根据群智咨询（Sigmaintell）保守预测，预计2020年全球可折叠智能终端的销售量约400万部。折叠产品的起量时间决定于整个供应链的完善程度，包含上游原材料的提供，中游面板厂的产能、良率、性能，下游终端厂家的机构设计、整体厚度的解决方案、硬件实现后UI的改变。

   1月份疫情爆发后，无论对供应端还是需求端都不可避免地受到了影响，但是，“寒冬过后总有春天”。