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新冠肺炎阻碍中国面板供给,同时也冲击需求

类别:行业新闻发表于:2020-02-15 14:56
关键字:面板

摘要:中国大陆引爆的新冠肺炎疫情被预期将影响中国面板厂近期生产与供货状况。从面板供给端来看,中国大陆面板产业受挫,可能对于全球面板供需结构有一些正面助益。不过,肺炎疫情造成的原料、物流、系统组装、终端消费等产业链变数,可能仍将为面板需求带来负面冲击。

   中国大陆引爆的新冠肺炎(又称2019新型冠状病毒、武汉肺炎)疫情被预期将影响中国面板厂近期生产与供货状况。从面板供给端来看,中国大陆面板产业受挫,可能对于全球面板供需结构有一些正面助益。不过,肺炎疫情造成的原料、物流、系统组装、终端消费等产业链变数,可能仍将为面板需求带来负面冲击。


   根据市场研究机构IDC调查,延续面板供给减少态势,今(2020)年2月份包括电视、笔记型电脑、显示器等三大应用面板之报价,普遍都小幅上涨。其中,NB及Monitor面板在今年1月份都还在跌,但2月也出现反弹(参考下表)。


表 TFT LCD 液晶面板2020/02报价概况

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资料来源:IDC


   然而,友达光电(2409)今年1月份在前段生产线农历春节期间并没有完全停工的情况下,元月营收仍降至154.9亿元、月减25%、年减28%,创下近12年来新低。群创光电1月营收同样月减、年减超过2成,来到2010年三合一合并以来、近10年单月新低。


表  友达光电/群创光电2020/01营收状况

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资料来源:台湾证券交易所公开资讯观测站


   目前友达、群创在中国大陆都有工厂,主要是后段模组制造,前段产能都集中在台湾。以产线设备和产能状况而言,台湾面板厂受到的实质影响有限,不过,即使有产能,也要能出货,眼前面板市场需求有非常高的不确定性。

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   预期接下来面板产业链复工状况,以及消费意愿,都会影响后续面板价格及市场供需。尤其是防疫管制还在持续,在人被禁足、不能随意出门购物情况下,终端需求势必仍将受到影响。


   特别是主打中国市场的品牌,不难想见将会有严重冲击。不排除这波来自于消费降低造成的面板需求减少,或许在2月底、3月初,就会看得到。


   另外,整体产业链复工状况,目前看起来也有很多变数。就需求面来说,短期内可能没有任何应用面,能够真正受惠。其中,中国面板厂今年第*季的出货量估计可能将衰退1~2成。


   但是,就中长期来看,拥有非中国面板产能、以及非中国系统组装产业的厂商,或许会得到更多客户信赖。

来源:夸克显示

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