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疫情影响Monitor面板一季度供应或减少670万片

类别:行业新闻发表于:2020-02-28 18:38
关键字:面板

摘要:受新冠疫情影响,复工延迟、交通受阻、产业链上下游产能都面临下滑,其中面板厂前段生产自动化程度高,基本未受影响,但后段工序人工密集,复工时间和产能恢复都已经受到明显影响,另外PCB、偏光片等上游资材供应短缺风险也将限制后续实际产出。具体到第一季表现,与原计划出货量相比,乐观预测减少460万片,更恶劣的情况下,预计将减少670万片。

   2019年底各家面板企业已对2020年做好充足规划,寄希望于将今年作为显示器面板市场再次突破之年,虽然竞争会更加激烈,但是合作伙伴和竞争对手非常清晰,市场前景尚可预测。然而突发新冠状病毒疫情把产出计划和供应节奏几乎瞬间打破,这一共同的 “对手”让面板上下游企业都猝不及防,造成巨大影响,不确定性增加以及竞争范围的扩大,使上半年面板供需和价格走势发生变化。在具体分析疫情影响之前,首先回顾2019年的市场状况以及2020年原本的规划。


   2019年显示器面板市场总结和2020年原规划


   2019年全球显示器面板行业经历了一个整体向下的趋势,从出货量到出货面积,尤其是面板价格,均出现不同幅度的下滑。《AVC全球显示器面板出货月度数据报告》显示,2019年全球显示器面板出货量1.44亿片,同比下滑5.2%,出货面积2300万平方米,同比微降1.3%。价格方面,中大尺寸模组同比下降13%,小尺寸约8%的降幅,面板企业面临巨大的营收压力。


   2019年LCD TV面板表现更加惨淡,供过于求,价格和利润急剧下滑,下半年持续的亏损加速了韩系厂商的退出以及其他厂商的集体控产,调控效果在年底开始显现。面板企业产能压力以及业务重心逐渐转向收益相对较好的中小尺寸应用,而适逢部分互联网品牌以及传统TV品牌发出进军显示器行业的声音,面板厂紧抓机会,进而对显示器面板进行了积极规划。2020年全球显示器面板整体出货量目标达到1.66亿片,同比增长15.2%,产能增加G8.5/8.6 71Ksh/月和G6 20Ksh/月,其中以SDC和大陆面板企业最为积极,而HKC的加入必将给供应格局带来更多变数。


2020年显示器面板供应计划

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Data Source:AVC Revo,Unit:百万片,%


   疫情之殇——面板减产和资源争抢


   受新冠疫情影响,复工延迟、交通受阻、产业链上下游产能都面临下滑,其中面板厂前段生产自动化程度高,基本未受影响,但后段工序人工密集,复工时间和产能恢复都已经受到明显影响,另外PCB、偏光片等上游资材供应短缺风险也将限制后续实际产出。具体到第*季表现,与原计划出货量相比,乐观预测减少460万片,更恶劣的情况下,预计将减少670万片。


2020年一季度全球显示器面板市场预测

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Data Source:AVC Revo,Unit:百万片,%


   按照疫情在3月份出现拐点,5-6月份结束预计,同时根据奥维睿沃预测模型预测,2020年上半年显示器面板出货量预计同比下滑7%~12%,下半年随着疫情结束以及需求进入传统旺季,出货量有望回暖,预计全年整体出货量同比下滑4.6%~7.9%。


2020年全球显示器面板市场预测

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Data Source:AVC Revo,Unit:百万片,%


   突发疫情使面板企业的竞争范围扩大,抢产能的同时也需要加强对上游供应端的管控和沟通,尽量避免材料交期延后影响生产,尤其现在已经出现备料风险的PCB和偏光片等资材,各家面板企业更是不遗余力去争取。随着国内疫情的好转,上游材料厂商逐渐恢复生产,但仍无法完全预估具体减少数量。部分面板企业已开始进行二元化导入,以免受到资材长期缺乏的限制。令人担忧的是,近几天韩国和日本疫情扩散迅速,尤其韩国出现爆发迹象,已经影响到当地部分企业正常生产,给原产于韩日的材料和面板供应稳定性带来很大隐患。另一方面的竞争则来自于企业内部,随着面板产能的逐步恢复,产能分配以及各个应用的需求满足顺序,也将成为面板厂近期面临的新课题。


   疫情之生——供需改善,价格回暖


   受疫情影响,显示器面板供应减量的情况预计将至少持续到3月份,而需求方面,海外市场相对稳定,当前国内遇冷,需求有延后的风险。但受到面板供应减量预期的顾虑影响,品牌需求并未出现下调的情况。供需关系面临短期偏紧,显示器面板价格出现拐点,预计2月份全尺寸价格止跌,中大尺寸持平,小尺寸微涨,3月份全尺寸价格上涨。


   及时调整产品结构,积极应对需求变化


   第*季度供应紧张,面板厂库存接近清空。而受疫情影响行业和消费需求结构都将发生变化,建议面板企业应加强关注终端消费动向,及时调整产品和库存结构,积极做好市场应对措施。

来源:AVC产业链洞察

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