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新冠肺炎导致转单,对台湾面板大厂友达光电、群创光电有利

类别:行业新闻发表于:2020-03-06 09:34

摘要:新冠肺炎导致转单,对台湾面板大厂友达光电、群创光电有利。

文章转载自:触摸屏与OLED网


从疫情看风险,台湾面板产业顺势受惠。新冠肺炎 COVID-19疫情蔓延全球,南韩肺炎疫情紧跟中国脚步大爆发。由于中国已跃居全球 TFT LCD 液晶面板生产大国,但封城管制及隔离检疫等防疫措施导致部分零件供给紧俏、工厂人力恢复缓慢,尽管现在正值传统淡季,短期内液晶面板供给仍受到影响。


据悉,近期已有品牌客户积极重新评估零组件产地、供货商是否有过度集中的风险,其中,在 TFT LCD 液晶面板方面,已有客户开始酝酿转单计划,并且以电视面板案子较多,对台湾面板大厂友达光电、群创光电有利,至于 IT 应用面板及中小尺寸面板,还需要进一步观察。


部分零组件吃紧,面板短期供应受阻


目前影响 TFT LCD 液晶面板供应的两大零组件,包括 PCBA(PCB+被动组件模块)以及背光模块。其中,PCBA 模块供给吃紧,主因是武汉为这次中国肺炎疫情重灾区,而当地也是 PCB 印刷电路板的生产重镇。由于疫情造成封城、交通、人员等诸多管制,限制了近期 PCB 产出。


背光模块方面,据传主要是 LED 背光灯条供给不顺。这部分则是因为工厂复工之后,人员刚回到工作岗位仍必须隔离 14 天,因此短期内背光灯条产线也有人力不足的问题,估计最快可能于 3 月中上旬纾解。


模块不顺/南韩转线,面板报价微涨


尽管中国、南韩、台湾等各大面板厂的面板产线,基本上几乎完全没有直接受到这次肺炎疫情冲击,以 Open cell 来说,甚至都可正常供应。但后段液晶面板模块因为部分零组件短期供给吃紧,影响了部分应用产品出货情况。整个供应链出现的变量,带动 3 月份面板报价略调涨。


另一方面,南韩大厂原本就有数条高世代产线转作 OLED 计划,包括三星旗下一条 8 代线停产 TFT LCD 转作 OLED,另一条 8 代线减产 TFT LCD,LGD 则有一条 8 代线转作白光 OLED,这对于近期 TFT LCD 液晶面板产业供需情况也有帮助。


只是这波短期受到疫情干扰的面板涨价能够持续多久,其实还有许多变数需要观察。包括中国疫情何时得到有效控制?疫情持续拖延是否冲击消费信心?都会影响品牌客户的下单意愿。这部分可能在 4 月份就会比较清楚。


疫情惊动全球,产地集中风险引关注


不过,无论如何,经过这一场惊动全球的肺炎疫情及相关效应、诸多不可控因素,加上美中贸易战衍生的问题,许多产业链的发展,已经默默在发生变化。


过去多年中国扮演世界工厂角色、全球许多产品制造高度集中在中国的现象,再度引起品牌大户重视,并且做为重新检讨、重新评估的重点。


从台湾面板供应链来看,由于产业聚落完整、各段零组件齐全,从Open cell、偏光片、导光板、PCB、驱动 IC、玻璃基板 / 加工、光学膜、背光模块、LED 背光源,到后段 LCM 液晶模块,基本上可以一条龙生产出货。


面对中韩夹杀,友达、群创仍各据一方


尤其是友达光电、群创光电,两大面板企业成立至今都已超过 10 年,虽然最近几年受限于资金及产业结构改变,没有大幅扩充高世代面板产能,但产线世代完整,主流 6 代线到 8 代线可生产多种尺寸规格的面板。即便面对中国及南韩夹杀竞争,目前在全球 TFT LCD 液晶面板市场仍占有一席之地。


虽然基于劳力及土地、趋近客户等等各方面条件考虑,台湾后段面板模块最近几年大量移往中国设厂,导致如今台湾后段面板模块产能相对较少。但只要客户订单明确,重新增建模块产能,对于熟稔 TFT LCD 全线制程的台厂来说,并非难事。


友达加强深耕本土;群创返台 TV 组装


早在去年美中贸易战如火如荼之际,友达、群创就已纷纷在台湾重新启动后段制程相关布局。尽管东南亚劳力工资较低,但台湾具备完整供应链及地理优势条件,可节省许多货物运输时间,并透过自动化生产及可有效降低人工成本。


友达以「智能制造」、「技术创新」和「场域应用」三箭齐发,决定提高台湾生产比重,扩建桃园、台中现有厂房,并招募超过 600 位在地人才,导入高阶智慧化产线。未来将针对电竞显示器、商用笔电、大尺寸高阶电视、公用显示器等高附加价值产品,以及高阶车用面板,提供「台湾制造」面板模块,支持国际品牌客户进行北美及全球市场销售。


群创也配合集团资源调整及客户需求,在两岸同步扩充电视组装生产线。目前在台湾南科已完成电视整机生产线建置,但初期产量不多。未来是否进一步扩大在台湾的后段产出,值得观察。

来源:MoneyDJ

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