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全球前十大晶圆代工厂营收排名出炉!

类别:行业新闻发表于:2020-03-23 09:43

摘要:昨日TrendForce发布了2020年Q1全球前十大晶圆代工厂营收排名。

文章转自:ittbank


昨日TrendForce发布了2020年Q1全球前十大晶圆代工厂营收排名。


根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院分析,2020年第1季晶圆代工产业延续上一季的订单挹注与库存回补,预估总产值仅较前一季衰退2%,年度表现受惠2019年同期基期较低,年成长近30%。不过在新冠肺炎冲击全球市场导致经济动能趋缓的情况下,需求端存在极大的变量,恐将弱化接下来的成长力道。

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1、排名领先的台积电(TSMC)


台积电(TSMC)的7纳米节点受惠客户预定产能,接单状况稳定,即便出现部分投片调整,后续的订单需求尚能填补缺口,产能利用率维持满载;12/16纳米节点投片状况目前虽有潜在变化可能,但修正幅度不大,整体产能利用率可维持9成;成熟与特殊制程则有5G、IoT与车用产品等需求挹注,稳定贡献营收。


台积电(TSMC)的8寸晶圆

台积电的产能是领先的。据统计,2019年第四季度,该公司的8寸晶圆代工产能约为160万片,预估今年第1季度依然会保持这一水平。实际上,这几乎达到了台积电现有产能的极限,市场需求肯定是旺盛的,但产能增加短时间内还难以跟上需求的增加。

不过,作为晶圆代工厂的龙头老大,台积电的市场嗅觉和应对措施还是一流的,该公司在2018年就意识到了全球8寸晶圆代工产能的供需变化水平,于2018年底,宣布将在台南科学园区兴建一座新的8寸晶圆厂。据悉,这是该公司自2003年在中国上海建8寸厂之后,首次投建新的8寸晶圆产能。

而在当时,这项投资案还是很让业界感到意外的,因为作为全球晶圆代工行业的龙头,台积电似乎就是先进制程工艺和产能的代名词,其技术水平一直都领导着产业发展。而从去年的行业状况来看,台积电这一投资还是相当精明且具有前瞻性的,当时就看到了以模拟芯片为代表的特殊制程的市场需求前景,需要更多的定制化产线。

按照台积电的计划,新的8寸厂将在2020年完工,并投入量产。该公司总裁魏哲家表示,新8寸厂以满足客户特殊制程的需求为主,主要产品包括模拟芯片、传感器、驱动芯片及MOSFET等功率器件。而从应用层面可以看出,其生产的芯片以模拟的感测与电源、功率应用为主,这些正是目前IoT感测装置、电动车和节能设备所必需的芯片品类。


2、排名第二的三星(Samsung)


三星(Samsung)持续增加5G SoC AP、高像素CIS、OLED-DDIC与HPC等产品产能,同时扩大EUV使用范围并推广8纳米产品线,以期提高先进制程的营收比重。不过韩国近日受疫情影响严重,市场需求可能衰退,预期将影响第1季的营收表现。


3、排名第三的格芯(GlobalFoundries)


格芯(GlobalFoundries)以22FDX与12nm LP+制程持续拓展5G、MRAM与车用产品线,另一方面,与安森美半导体(ON Semiconductor)交易的厂房虽有生产协议,能确保2020至2022年的订单收入,然而售予世界先进的新加坡厂房则全数交割,预估对第1季营收影响较为直接。


4、排名第四的联电(UMC)


联电(UMC)22/28纳米产品线增加新订单,加上日本新厂带来的新客户与产品组合,看好产能利用率逐季提升,预估第1季营收微幅成长。


联电(UMC)的8寸晶圆

据悉,联电2019年第四季度的8寸晶圆产能约为94万片,预计今年一季度的产能也为94万片,与台积电类似,联电的产能也达到了极限,短时期内难以接收更多订单。

最近几年,联电在大陆的产能扩充动作频频,特别是位于苏州的8寸厂和舰,接单越来越多,据悉,和舰月产能已从前年的6.4万片,去年底达到7.7万片。


5、排名第五的中芯国际(SMIC)


中芯国际(SMIC)受惠中国内需市场在CIS、PMIC、指纹识别与嵌入式存储器应用等产品的需求力道,产能利用率近满载,对第1季的营收有所助益。


中芯国际(SMIC)的8寸晶圆

中芯国际的工艺以40nm以上的成熟制程节点为主,所以12寸晶圆产能的比例并不高,都是以8吋为主,中芯国际的8寸产能也是满载状态,在2019年第四季度增长了5%,年增11%。该公司计划在今年扩充8寸产能,按照计划,在其天津、上海、深圳三个生产基地,预计每月增加3万片产能。


6、排名第六的高塔半导体(Tower Jazz)


高塔半导体(TowerJazz)在受到新冠肺炎疫情的影响下,其中国客户的库存回补码量可能不如预期,故审慎看待第1季的营收表现。


7、排名第七的世界先进(VIS)


世界先进(VIS)受惠CIS、DDIC需求增加与客户库存回补效应,加上世界先进的营收将计入收购格芯新加坡厂营收,预估第1季营收表现将优于2019年同期。


世界先进(VIS)的8寸晶圆

世界先进2019年第四季度的8寸晶圆产能约为63万片,预计今年一季度将增加到73万片。这也是台湾地区三强中短时间内一家有较大产能提升空间的企业。

对于世界先进来说,在2019年第四季度,其8寸晶圆代工订单中,尤以4K/8K大尺寸面板驱动IC的晶圆代工需求最为突出,电视面板PMIC晶圆代工订单也明显回温。去年12月,该公司合并营收月增14.9%,并为单月营收历史第三高。

值得注意的是,世界先进向格芯(GlobalFoundries)买下的新加坡8寸厂已正式投入运营,这也是该公司今年产能比去年第四季度有明显提升的重要原因。由于今年以来8寸晶圆代工产能依然供不应求,世界先进今年第1季度8寸晶圆代工产能将全满,业界预估其第1季度营收将改写历史新高。第二季度也将维持满载状态。


8、排名第八的力积电(PSMC)


力积电受惠CIS、DDIC需求增加与客户库存回补效应,预估第1季营收表现将优于2019年同期。


9、排名第九的华虹半导体(Hua Hong)


华虹半导体(Hua Hong)评估在受到新冠肺炎疫情的影响下,其中国客户的库存回补码量可能不如预期,故审慎看待第1季的营收表现。


华虹半导体(Hua Hong)的8寸晶圆

华虹半导体的工艺也是以40nm以上的成熟制程节点为主,12寸晶圆产能的比例并不高,都是以8寸为主,该公司以提供特色工艺代工著称,这从其营收一目了然:华虹半导体2019年总营收为9.32亿美元,其中:上海三座8寸厂的总营收为9.25亿美元。


10、排名第十的东部高科(DB HiTek)


东部高科(DB HiTek)预估第1季营收微幅成长。

来源:ittbank

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