后疫情时代，视频监控市场何去何从

文章转自：Omdia

新冠疫情的爆发对中国经济产生了深刻的影响。中国国家统计局4月17日发布的数据显示，2020年一季度，中国国内生产总值(GDP)同比下降6.8%，这是近几十年来中国首次出现季度性经济紧缩。

然而，步入第二季度，我国疫情正在明显好转。由于中国政府实施了严格的病毒控制措施，目前COVID-19每日新增确诊病例已降至个位数。自2月底以来国内居家隔离逐步解除，旅行禁令渐至宽松，商业和制造业活动开始显示出复苏的迹象。

尽管如此，由于中国在全球贸易和技术舞台上的突出地位，大流行在中国境外的持续蔓延在一定程度上影响了国内视频监控厂商。Omdia预计，2019年中国视频监控市场约占全球市场的47%，而且全球90%的视频监控摄像机来自中国制造。

国内疫情可控，生产供应恢复；海外疫情蔓延，市场恐受拖累

在中国，遏制病毒的努力已初见成效，视频监控设备的生产已经恢复，国内零部件供应趋于稳定。然而在境外，疫情仍在继续蔓延，生产活动陷入停滞，市场也止步不前。

今年一季度，人们被迫居家，造成中国工业和制造业的人力供应出现短缺。

然而，在3月初，头部视频监控厂商宣布了生产线工人的扩招计划。其中包括海康威视招聘5000名员工，大华招聘2000名员工。与此同时，宇视也安排了轮班制，并同样加大了招聘力度，以确保现有生产目标得以实现。3月以来，人们开始重返工作岗位，各级政府积极统筹推进疫情防控和企业复工复产。因此，中国大多数视频监控厂商已恢复生产，业务基本正常化。

在零部件库存方面，由于2019年美中贸易冲突和美国的禁令，头部视频监控供应商加大了美国相关物料库存，这些库存可以起到一定缓冲作用。其中，海康威视表示，与2018年同期相比，其2019年底的库存增加了近一倍。另外，各公司积极寻求物料的国产化替代工作以平稳应对制裁压力，保证产品的持续稳定供应。对于一些依赖海外供应链的物料，各公司也都采用了去美国化的产品替代方案。

总体而言，疫情爆发初期上游原材料短缺的状况目前已得到有效缓解，视频监控设备组件的供应目前在中国较为稳定。大多数制造商表示，由于国内供应链、物流和人力成本不断上升，一些电子元件的价格在一季度上涨了10%-30%。成本的增加对中低端视频监控设备产生一定影响，但对高端设备的影响相对较小。随着中国整体形势的改善，各大厂商预计，第二季度原材料和设备成本将回落至常态水平。在中国以外，这场大流行严重影响了一些发展中国家，如印度、越南和巴西等地区的视频监控设备生产，由于居家令这些地区的工厂基本处于关闭状态。由于疫情处于不同阶段以及各国政府政策的不同，很难估计生产在什么时候会得到恢复。

红外测温需求旺盛，中国模式成功移植海外

在中国疫情爆发期间，红外热成像测温摄像机被广泛用于抗疫当中。2019年一季度，此类产品的市场需求呈现爆炸式增长。

2月中下旬，随着复工复产工作的推进，国内红外热成像测温摄像机产量大幅上升，被广泛部署在人口密集的区域，如机场、火车站、商业综合体和工业园区。进入4月，随着全国各地学校恢复开学，红外热成像测温摄像机也迎来了新一波需求高峰。据估计，中国的教育机构数量约为51.8万家。因此，如果政府决定大规模部署这些设备，热感摄像机的需求可能超过50万台。

在海外，目前欧洲、美洲、东南亚等国家都已经意识到，红外热成像测温方案可以作为预筛查病毒潜在症状和防止其传播的有效工具。土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)在议会开会期间，用红外测温摄相机检查他周围记者和政要的体温。在电商亚马逊的50多个仓库接连发现确诊病例之后，该公司正在部署红外测温摄像机，以监测员工体温。

同中国一样，随着大流行的继续，海外对热感摄像机的需求预计将十分强劲，还有更多的终端用户也正在考虑部署红外测温方案应对可能出现的第二波疫情。

一季度国内需求受累，新基建或拉动市场需求

4月以来，中国几家上市视频监控设备厂商陆续发布了他们的一季度财务报告，疫情使他们的业务受到了不同程度的影响。海康威视的收入下降了5%，大华技术下降了19%，苏州科达下降了36%，宇视的母公司千方科技仅上升了0.5%。这种反转可能是由于疫情，政府工作重在疫情防控，导致政府主导的视频监控设备项目暂停或推迟。商业领域和中小企业受到宏观经济影响更为突出，需求业出现放缓甚至停滞情况。

为应对疫情造成的经济放缓，中国政府积极出台关于新基建的刺激政策。截至3月5日，已有24个省市区发布了未来重点项目投资计划，2.2万个项目总投资金额将达到48.6万亿元，其中2020年度将完成的投资总规模近8万亿元。

“新基础设施”包括信息基础设施、综合基础设施和创新基础设施，细分下来包括5G基础设施、超高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电站、大数据中心、人工智能和工业互联网。视频监控设备作为配套设施，可以部署在这些新的基础设施领域，以确保设施运营的安全稳定。

在海外市场，一些大型厂商表示，1-2月海外订单没有收到太大影响。3月以来新冠疫情在全球范围内蔓延，欧美等国确诊人数屡创新高，各国开始采取封城封国措施。持续的居家令导致很多企业裁员，一些中小企业面临破产，对于视频监控设备的需求产生了很大的抑制。很多厂商估计3月海外市场需求有30-40%的降幅。

国内物流运输明显改善，海外货运缩减或影响交付

在中国疫情爆发初期，国内设备供应的物流陷入混乱。一些影响因素还包括，1月底中国农历春节之前就积压的货物、旅行禁令、商业和工厂的关闭，这更导致了劳动力的紧缺。在此期间物流运营成本也有所上升。如今，随着中国物流业务逐步复苏，第二季度的前景看起来更为乐观。例如运费预计将在第二季度恢复正常。

然而国际物流的情况与国内形成鲜明反差。国际物流受疫情影响较大，导致国内安防厂商交付周期延长。由于物流成本的上升，中国厂商出口产品的价格优势都受到削弱。

受到COVID-19的影响，中国制造的设备向海外市场的供应受到各种限制，包括海关、港口通关迟滞、增设关卡和额外检查、物流成本上升、航班大量取消等。随着COVID-19成为一种流行病，世界各地封国封城，全球的商业前景明显恶化。在短期内，大流行将对视频监控市场产生深刻的影响，特别是依赖中国制造的海外市场。

后疫情时代，市场将何去何从？

中国国家统计局4月17日在一季度国民经济运行情况新闻发布会上表示，3月份经济指标比1月、2月份明显改善，二季度经济表现会更好，会明显好于一季度。预计中国的视频监控市场在第二季度会恢复到常态。同样有许多人预测国内视频监控市场需求将在第二季度复苏。特别是供应商，在政府政策刺激下，2020年中国视频监控市场仍能实现一定的增长。

在这个问题上，Omdia在其评估中持谨慎乐观态度。对于中国视频监控设备厂商，目前更为棘手的是，受到疫情影响严重的海外市场目前前景并不明朗。大流行在世界各地仍处于不同阶段，政府应对危机的政策也有所不同。

即便到第二季度末疫情有所缓解，其对于全球视频监控产业也会有较大影响，下半年的市场需求业可能会受拖累。虽然由于疫情，市场经历了一段时间的抑制，部分需求可能随后反弹，但全球经济形势不佳，经济衰退若隐若现，也可能阻碍中国以外视频监控市场的恢复。

作者：Tommy Zhu