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苹果或推迟发布Mini LED,会拖慢Mini LED的普及脚步吗?

类别:行业新闻发表于:2020-05-11 13:27
关键字:MiniLED 苹果 推迟发布

摘要:近期,天风国际证券分析师郭明錤表示,受疫情影响,苹果原本在今年推出的Mini-LED产品,可能要推迟到2021年。作为引领业界潮流的科技巨头,苹果推迟Mini-LED产品,是否就意味着这项技术的普及进度变慢?

文章转载自:GDLED


近期消费电子的走强,相关板块概念均有所表现,特别是Mini LED概念表现更为亮眼。越来越多厂商积极加码Mini LED领域,苹果也不例外。


近期,天风国际证券分析师郭明錤表示,受疫情影响,苹果原本在今年推出的Mini-LED产品,可能要推迟到2021年。作为引领业界潮流的科技巨头,苹果推迟Mini-LED产品,是否就意味着这项技术的普及进度变慢?


Apple的Mini LED计划生变?


外界目前都预计Apple会在近年内推广Mini-LED面板,不过受到COVID-19疫情的影响,这些推测的时间点似乎也就不再准确。


天风国际证券分析师郭明錤的研究报告称,由于冠状病毒疫情影响,苹果首款集成Mini LED显示屏技术的产品可能会迎来比预期更晚的推出时间,苹果的下一代iMac Pro预计将采用Mini LED显示屏。


郭在周四给投资者的一份说明中表示,最近的供应链数据显示,苹果的制造合作伙伴正在为2020年第三季度的LED芯片量产做准备,随后将在第四季度进行面板和终端组装,后一个制造阶段可能会在2021年一季度匍匐前进。


苹果此前被预计将在2020年底前推出六款搭载Mini LED显示屏技术的新设备。也有预测称苹果将在今年推出12.9英寸iPad Pro、10.2英寸iPad、7.9英寸iPad mini、27英寸iMac Pro、16英寸MacBook Pro和14.1英寸MacBook Pro,每一款都将集成Mini LED屏幕。当时,分析师表示,Mini LED的发展将 "不受COVID-19的影响",但现在看来这一预测似乎过于乐观。


修改后的Mini LED制造预估让这六款传闻中的设备在2020年上架的可能性不大。尽管苹果的Mini LED计划略有转变,但预计COVID-19大爆发不会对苹果公司的整体战略产生明显影响。


“我们认为,投资者不需要太过担心Mini-LED时间表的延长,因为Mini LED是苹果未来五年内将推广的一项关键技术,”郭的说明中写道。“即使短期内的时间表受到冠状病毒的影响,也不会破坏长期的利好趋势。” 


该分析师预计,苹果的Mini-LED设备出货量在2021年和2022年将分别实现300%和225%的快速同比增长,这表明更多的产品设计正在酝酿中。


厂商全力抢攻Mini LED


晶电:受欧美急单效应,Mini LED下半年起飞


随着疫情解封有望,欧美市场将启动RGB Mini LED大型显示器的新订单,并应用于户外休闲、室内大型活动观赏等需求,在近期急单陆续涌进下,让LED晶粒低迷市况注入一场及时雨,下半年将有多款新案陆续交货。


除了欧美客户敲来Mini-LED显示器急单,市场也传出,韩系品牌大厂可望抢攻大尺寸Mini-LED显示器市场,位于台湾的量产产线及检测设备从3月进入试产阶段,预计在第3季开始量产,届时晶电、久元等可望成为直接受惠供货商,且新产品线将展开长达1年期的出货规划,不过相关厂商对于市场传闻不予评论。


晶电表示,随着2020年CES展会与客户合作展出大尺寸Mini LED显示新品后,原本预期上半年将陆续进行出货,策略合作的LED封装厂葳天科技陆续进行产线扩产,但2020年上半单月封装产能仅约2亿颗,原本预期在大型客户积极拉货的计划下,若以4K分辨率显示器约搭载800万颗,产能满载下仅能供应约25片,则大尺寸RGB Mini LED显示器的产能势必将供不应求,


不料受到疫情冲击引发隔离停工等效应,原本预计大尺寸Mini LED显示器要导入于连锁性旗舰级卖场的计划也被迫暂停,家用显示及消费性市场也面临买气不振的打击,然而欧、美各地预计5月起陆续解封,近期客户为了抢攻经济复苏的市场先机,有意将大尺寸RGB Mini LED显示器导入高阶商用显示应用,包括户外度假旅馆、交通显示广告牌等。


受惠于新一批欧美客户的急单效应带动,晶电认为,第2~3季Mini LED产线稼动率可望获得改善,由于Mini LED大型显示器必须依照客户需求而量身定做,预计出货时程将落于2020年下半。


晶电表示,该公司Mini LED进度良好,由于Mini LED相关专案需求增加,今年资本支出将由原先预估的50亿元(新台币,下同)上调至60亿元,增幅达二成,并规划将台湾高阶背光产能移到中国大陆,台湾蓝光产能会有95%改为Mini LED,其余5%发展车用产品,相关变动估计明年第1季前完成。


外资研究报告指出,晶电去年底开始出货电竞规格笔电的背光RGB显示器订单后,毛利、营益率逐步改善,一旦苹果本季新版iPad Pro产品当中,11英寸、12.9英寸这两种尺寸的Mini LED订单动能强劲,拉高LED芯片议价能力,乐观预期晶电营运将谷底翻扬。


友达预计第三季再推两款Mini LED显示器


台系面板厂未跨足OLED,持续冲刺Mini-LED、Micro-LED等新显示技术,友达首要专攻IT(资通讯)领域,群创则锁定电视、公共显示器(PID)等市场。


友达日前法人说明会时透露,预计今年第三季将再推32吋、27吋两款Mini-LED显示器面板,满足内容编辑者、电竞玩家等族群对高阶产品的需求。


友达的Mini-LED产品,从2018年年底开始出货,今年电竞笔电面板将出货,使其Mini-LED产品线更加完整。友达总经理柯富仁曾表示,目前Mini-LED相关产品营收占比仍低,但产品线愈趋完整,他认为后面成长会越来越快,32吋及27吋产品已跟客户开发中,往后也计划从IT领域,逐步往车用推进。


另外,友达也积极冲刺Micro-LED技术,今年CES推出「升级版」Micro-LED车载面板,并跟錼创合作开发9.4吋柔性Micro-LED面板。


展望本季,友达董事长彭双浪表示,因欧美各国相继宣布封城,电视及车用面板需求修正较大,电视需求保守;IT产品因宅经济、远端工作、远端学习等需求,有相当大的需求增加,本季可望显著成长;医疗、教育等应用,也接到额外订单;整体来看,营收可望优于首季,但疫情影响有多大未看得清楚,会在营运上动态调整因应。


京东方计划下半年量产Mini LED产品


4月28日,京东方在全景 • 路演天下举办2019年和2020年一季度业绩说明会,对业绩情况进行介绍,同时,就Mini LED/Micro LED等产品与投资者进行交流。


2019年,京东方实现营收1160亿元,同比增长19.51%;实现归属于上市公司股东的净利润19亿元,同比下降44.15%。1Q20,公司营收为259亿元,同比下降2.17%;归属于上市公司股东的净利润为5.67亿元,同比下降46.12%。


关于Mini LED产品的进展,京东方表示,Mini LED产品正在与一些品牌合作,相关产品预计年内上市。现有的产线会投入设备,匹配Mini LED的量产。


据了解,此前京东方在投资者互动平台上透露,公司计划于今年下半年量产玻璃基Mini LED背光及Mini LED显示产品。


此外,京东方也正在不断投入研发Micro LED产品。该公司表示,目前,Micro LED现在还处于技术研发阶段,量产还需要一段时间。


TCL:MLED已具备量产准备


4月30日,TCL科技在接受机构调研表示,TCL 华星于去年 8 月全球首发基于 Mini-LED on TFT 的 MLED 星曜产品,是全球首款采用 a-Si 驱动 Mini-LED 阵列产品,目前已经具备量产准备,具体量产时间需结合终端厂商的计划。Micro LED 作为下一代显示技术的重要分支,目前的主要难点在于巨量转移技术,公司与三安的合作也将聚焦此技术难点的解决方案,同时推进在 LED 芯片研发,检测与修复,彩色化技术等方面的技术协同。公司相信 Micro LED 是下一代新显示技术中具备实现可能的发展路径之一。


三安光电Mini LED批量供货三星


5月7日,三安光电在回复投资者提问时表示,公司目前Mini-LED芯片批量供货三星,其他客户有的在验证,有的少量供货。


据了解,三安光电于2018年2月与三星电子签订了 《预付款协议》,根据合同约定:三星电子将支付三安光电1683万美元预付款,以换取厦门三安产线生产一定数量的用于显示产品 (“显示屏”)的LED芯片,若三星电子每月的订单量有可能超过协议约定的最 高数量,双方将提前讨论扩产的条件。厦门三安和三星电子将持续讨论Micro-LED战略合作,待厦门三安达到大规模量产产能时,三星电子将考虑厦门三安作为首要供应方,并协商探讨一个双方都可以接受的供应协议。


继三星电子之后,三安光电今年3月又与TCL华星签约共同合资成立联合实验室,开展Micro-LED显示技术开发。此外,三安光电于去年4月宣布将投资120亿元在湖北葛店建设Mini/Micro LED外延与芯片基地。


兆驰股份:Mini-LED下半年将会大量应用


近日,兆驰股份接受机构调研时表示,公司LED芯片去年三季度开始量产,四季度处于产能爬坡的过程当中,今年一季度的疫情对兆驰半导体的芯片量产影响不是太大,现在半导体的产能释放到了50%以上。


在Mini-LED方面,兆驰股份拥有相关的实用新型和发明专利,技术团队也是业界精英人士,此外,公司还与国际一线品牌合作研发,力求将相关技术水平做到国际领先。


关于Mini-LED应用,兆驰股份认为今年下半年就会大量应用,去年国内的TCL已经在做Mini-LED背光电视,电视巨头三星、LG等都在做相关产品的准备。以65寸电视机的Mini-LED背光为例,现在的成本相比于两年前已经减半。


今年,随着技术越来越成熟、产业链配套越来越完善,兆驰股份预估Mini-LED的成本价格会进一步下降,基于Mini-LED背光可以提供更好的色域,可以进行动态区域调节,实现HDR的效果,可以实现我们追求的超薄的应用,可以实现拼接,替代一些OLED和传统液晶,另外它还能实现曲面的显示,它和大尺寸的OLED相比也有一定的成本优势。因此,在今年成本进一步降低的趋势下,Mini-LED背光的应用将加速商业落地。


在RGB布局方面,兆驰股份称,目前虽然疫情对RGB市场产生影响,但由于我们做的是Mini-LED和小间距产品,反而在市场销售方面没有太大滞后。在产能布局方面,公司在第二期的1200条封装产线的扩产项目中,规划了500KK/月的倒装产能和2500KK/月的正装RGB产能,预计4月底逐步开始释放产能,6月底前全部投产。


利亚德Mini/Micro LED下半年落成


关于Mini/Micro LED显示量产基地,利亚德表示,该基地将于下半年落成。与晶电的合资公司利晶微电子技术(江苏)有限公司已于今年3月26日在无锡注册完成。目前量产基地正在装修,研发及生产设备在采购过程中,主要管理人员及研发人员已经到位,生产人员正在陆续到岗。


值得注意的是,目前合资公司正在与客户对接沟通和铺垫中。利亚德表示,合资公司的客户包括背光模组客户和自发光产品客户两大类。其中,背光模组产品部分,比如用于手机、pad、笔记本、电视等电子产品的背光,这类客户以主流大型公司为主,合资公司一直与客户在对接沟通;自发光产品部分,合资公司生产完的自发光Mini/Micro大屏将由利亚德进行销售,通过直销和渠道方式在国内外市场同时进行推广,此部分目前也都在铺垫中。


今年3月, 利亚德(300296) 与晶电全资子公司元丰新科技及无锡市梁溪区正式签署了《关于MiniLED和MicroLED显示项目合作投资协议》。双方将在梁溪区合资设立注册资本3亿元的合资公司。无锡基地主要研发和生产以倒装封装、巨量转移为主要生产工艺的Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品。预计5年内投资金额10亿元,分两个阶段实施。


第 一阶段:2020年7月至-2022年12月;2020年7月,厂房装修完成,设备调试完成,人员到岗,Mini LED背光显示及自发光显示试产;2020年10月,Mini LED背光显示及Mini/Micro自发光显示正式投产,2021年Micro自发光显示批量生产,2022年Mini LED背光显示、Mini/Micro LED自发光显示达产。


第二阶段:2023年至2025年;量产基地扩产,Micro LED自发光显示大规模量产。


洲明科技:发布UMini显示产品


4月28日下午,以“UMini,真Mini”为主题的洲明科技UMini产品发布会在线上召开。


在本次发布会上,洲明科技围绕Mini-LED发展进程中面临的稳定性、可靠性及高密度超高清显示等痛点,从多个维度展示了洲明UMini技术优势与卓越显示性能,推出了UMini大屏与162英寸UMini一体机两款UMini产品。UMini大屏,主要面向指挥中心、高端商业显示、广播电视、展览展示等应用环境;162英寸UMini一体机则主要针对高端会议室、家庭影院、教育和医疗等专业显示场景4K、8K应用。


奥拓电子Mini LED产品销售大幅增长


在近日举行的调研活动上,奥拓电子介绍,公司当前提供的Mini-LED产品价格已趋近于小间距产品 ,但显示性能明显优于小间距,预计2020年Mini-LED产品将延续2019年的增长态势,在公司整体 LED显示产品销售中的占比也会进一步提高。


2019年财务数据显示,得益于Mini-LED产品销售的大幅增长,奥拓电子2019年LED显示业务实现营收达4.05亿元,同比增长23.38%,同时该板块毛利率也实现一定幅度增长。


奥拓电子认为,Mini-LED的主要应用场景是会议室、指挥中心等有高端显示需求的场所,其尺寸可以达到150寸甚至更大,弥补了LCD 等显示产品在尺寸方面的不足。


聚飞光电Mini LED目前处于批量供货阶段


目前,聚飞光电已与国际及国内的大企业开展合作,开发Mini LED相关产品。


近日,聚飞光电在参加投资者关系活动中表示,公司的Mini-LED模组采用COB或COG两种方案,相关产品目前处于批量供货阶段。


万润科技Mini LED小批量供货


5月8日,投资者对万润科技提问“公司的MiniLED实现量产,目前销售情况如何?”。万润科技表示,公司的Mini LED已经实现小批量供货。


国星光电:Mini LED背光相关产品小批量出货


国星光电透露,今年一季度各大封装厂与芯片厂积极布局Mini-LED,但疫情影响了Mini LED出货量,预计疫情结束后Mini LED将逐步进入快速增长期。


国星光电指出,4月份,公司部分产品订单需求良好。目前Mini LED IMD-M09T规模量产,并推出更小间距的IMD-M05,整个系列已覆盖P0.9、P0.7、P0.5;同时,该公司还推出Mini LED背光、智能家电等的光源显示模组产品。5月7日,当投资者在投资者互动平台向国星问及“公司的mini led与那些电视厂家实现量产”时,国星光电回复:公司目前与主要电视机、面板厂商均有合作,基于商业保密约定,暂不便透露,敬请理解!


值得注意的是,国星光电玻璃基Mini-LED背光相关产品已小批量出货,未来走向将紧随市场主流。


Mini LED发展受阻?


有分析师认为,Mini LED从2018年开始小量进入市场应用,2019年原本预计会大幅成长,却因为中美贸易战以及2020年爆发疫情对供应链造成冲击,导致很多原定计划受阻,加上其昂贵的售价让该产品只能主打高阶专业应用,未来成本下降的速度和能力将决定Mini LED的渗透率能否提升。


尽管如此,行业还是一致看好Mini LED 市场规模有望迎来快速成长,预测 2023 年整体 Mini LED 产值将超过 10 亿美元,将大幅带动产业链相关公司的业绩弹性。


这里最大风险在于消费低迷导致下游需求不及预期、研发进度不及预期、贸易摩擦导致海外业务受阻、成本过高导致产品竞争力不及预期。这里最关键在于苹果、华为、三星、小米、OV等企业是否大力将产品更新换代采用 Mini LED 屏幕,这才是Mini LED行业发展的最大推动力。

来源:GDLED

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