维信诺定增募资不超过50亿，用于柔性AMOLED产线升级等项目

文章转自：CINNO

维信诺5月15日晚间公告，公司拟非公开发行股份数量不超过4.1亿股，募集资金总额不超过50亿元（含50亿元），扣除发行费用后拟投向第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线升级项目（35亿元），补充流动资金和偿还公司债务（15亿元）。

AMOLED产业属于新型显示行业，涉及半导体、微电子、光电子、材料加工制造、装备制造等多个领域，产业链关联范围广泛，具有重要的战略意义，新型显示技术的产业化将对国家和地区经济、技术的发展起到举足轻重的作用。新型显示产业作为新兴生产力的代表，其发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要标准。

AMOLED具有轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、色彩柔和、节能、可透明、环境适应能力强低等特点，由于其显示效果的优势，已成为显示技术的主要发展方向。根据群智咨询数据，2020-2022年，全球AMOLED智能手机面板出货量将分别达到5.24亿片、5.93亿片和6.51亿片，市场需求仍将持续提高。

尽管近几年在政府政策鼓励、产业资本持续投入、终端应用领域需求提高等因素影响下，我国新型显示产业迎来了快速的发展，产业化步伐显著加快，包括维信诺在内的国内主要厂商陆续建成AMOLED生产线并已经实现出货。但是，整体而言全球AMOLED产能目前仍主要集中在韩国的三星、LG等企业当中，国内知名智能手机品牌对韩国企业AMOLED产能依赖较大，AMOLED国产替代化需求较高。

维信诺的主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。2019年以来，公司持续深耕智能手机和可穿戴设备市场，并在柔性车载显示等终端应用领域持续创新、积极布局。

维信诺2019年年报显示，公司昆山第5.5代AMOLED生产线进行设备升级，进一步提升产品性能，已向国内外多家知名品牌客户供货，运营水平持续提升；固安第6代柔性AMOLED生产线产能和良率进展良好，产品已进入多家一线品牌客户供应链，2019年第四季度实现单品百万级以上量产交付，随着产能进一步释放，产品结构将更加丰富；合肥第6代柔性AMOLED生产线建设持续推进，已于2019年10月中旬产线主体结构封顶，产线建成后将具备高端技术对应能力，为高端客户提供定制化服务，将极大扩充公司产能，提升对一线品牌客户的响应能力；此外，广州增城模组线于2019年9月底启动建设，产线面向曲面、对折、穿戴和车载等高端柔性产品，覆盖行业前沿技术，将实现更高效能的终端交付。

维信诺本次非公开发行部分募集资金将用于投资建设第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线升级项目，募集资金投资项目的实施将实现公司柔性AMOLED产线升级，进一步提升公司柔性AMOLED产品的产能。同时，第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线升级项目对应的产品主要为屏下摄像头、曲面、折叠等高端显示器件产品，主要用于智能手机（包含可折叠手机）、智能穿戴、VR显示、车载显示和专业显示等应用领域，能够与维信诺现有产品形成交叉互补，公司的产品线和产品种类将得到进一步的丰富和扩充。

维信诺表示，本次发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行及募集资金投资项目的实施将进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，有助于公司进一步提升综合竞争实力并巩固其在行业中的地位。

另外，本次发行募集资金投资项目的实施将有利于推动国内AMOLED产业进一步发展，同时将有利于加大国内供应商对AMOLED产业链上游的投入，从而提高AMOLED产业链上游的国产化程度，降低原材料和专业设备的采购成本，打破AMOLED行业上游原材料和专业设备基本被国外垄断的局面。此外，项目完成后，将可在河北省甚至京津冀地区带动更多显示器件产业以及下游各类终端应用及配套产业集聚，打造中国重要的显示产业基地。

截至2020年3月31日，维信诺未经审计合并报表资产负债率为48.62%，维信诺将本次发行募集资金中的15亿元用于补充流动资金和偿还公司债务后，公司资本结构将得到进一步优化，资产负债率、财务成本和偿债风险亦将得到有效降低。

维信诺表示，本次发行募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，进一步增强公司的可持续发展能力，为公司的高效运营提供有力的财务支持。