看好LED显示屏市场 科恒三千万控股联腾

                    江门市科恒实业股份有限公司

                    关于签订投资意向协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容及风险提示：

    1、江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）近日与深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”或“目标公司”）签订了《关于深圳市联腾科技有限公司增资和股权转让意向协议》，公司拟通过以自有资金不超过叁仟万元人民币增资和股权转让方式取得联腾科技51%股权控股联腾科技，最终正式的股权转让合同尚需在尽职调查、审计等相关工作完成后双方协商商定，并提交公司根据相关规章制度，履行决策程序和公告义务。综上，本协议尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

    2、意向协议仅是交易各方股权收购和转让意愿以及确认交易之形式、范围、实施步骤及时间安排的意向。在意向协议所约定的相关条件得以满足的情况下，交易各方还将签署正式交易文件。因此,上述股权转让交易能否顺利完成尚存在不确定性。

    3、本次意向合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （一）交易概述

    1、科恒股份拟以自有资金不超过叁仟万元人民币增资和收购深圳市联腾科技有限公司51%股权。

    2、交易金额尚待科恒股份委托的会计师事务所和律师事务所对联腾科技进行专项审计等工作完成后确定,公司董事会预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    3、本次收购资金预计将全部使用科恒股份自有资金。

    （二）交易对方的基本情况

    1、莫业文,中国籍,身份证号码：442821197009284xxx，为目标公司的董事长和实际控制人。

    2、深圳市联腾科技有限公司,注册资本：2,000万,注册地址：深圳市南山区松白路百旺信工业区二区第5栋厂房,企业性质：有限责任公司，经营范围LED电子显示屏、LED灯饰的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务等。

    （三）交易标的基本情况

    1、基本信息

    （1）公司名称：深圳市联腾科技有限公司

    （2）企业性质：有限责任公司

    （3）营业执照号码：440301103575691

    （4）注册地址：深圳市南山区松白路百旺信工业区二区第5栋厂房

    （5）法定代表人：莫业文

    （6）注册资本：2,000万

    （7）经营范围：LED电子显示屏、LED灯饰的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务等。

    股权结构：

    出资方出资比例

    莫业文出资占比100%

    （四）意向协议的主要内容

    1、各方同意,在意向协议第*条所约定的下列条件：

    科恒股份在对联腾科技完成商务、技术、财务及法律尽职调查，且未发现可能影响其等依法存续或正常生产经营的重大瑕疵，及意向协议其他相应条款所述约定的签约条件成就的前提下，经双方充分协商确定后，科恒股份将与莫业文和联腾科技签署正式股权转让和增资协议，由科恒股份受让莫业文所持有的联腾科技的股权和增资联腾科技达到科恒股份持有联腾科技51%股权。

    2、在股权转让完成后，联腾科技将在合适的时机投资设立江门研发和生产基地。

    3、各方确认，交易的最终条款和条件，应以最终签署的正式股权转让协议为准。

    （五）本次交易的目的和对公司的影响

    科恒公司主业为稀土发光材料的研发、生产和销售业务,目前是国内最大的灯用稀土发光材料厂家,是中国稀土行业协会光功能分会的会长单位,公司一直寻找上下游产业链的发展机会.联腾科技的主要产品为LED电子显示屏、LED灯饰，是大型舞美工程到户外传媒、城市亮化、景观照明领域等应用领域的品牌企业，该领域具有较大的市场空间。科恒公司收购联腾科技后,可共同在稀土发光材料关键技术进行研发,形成自有核心技术,更好推进科恒公司储备技术和产品的市场化。

    （六）其他

    针对本次投资意向协议涉及的后续事项,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求,履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    （七）备查文件

    公司与联腾科技签订的《关于深圳市联腾科技有限公司司股权转让意向协议》。

                                          江门市科恒实业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 二零一三年六月七日