现金认购15亿！东山精密拟向实控制人定增募资用于补充流动资金

日前东山精密发布公告称，公司于2024年3月12日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。本次向特定对象发行A股股票的发行对象袁永刚、袁永峰将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币15亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。

本次定增计划旨在提升公司的流动资金水平，以支持公司业务的持续发展。东山精密此次募资行动显示出公司对未来发展的信心。通过补充流动资金，公司将能更好地应对市场变化，提高经营效率。

本次募集资金的必要性:

1、公司聚焦双轮驱动的发展战略，积极发展主业

作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件，产品下游主要服务于消费电子行业和新能源行业。公司电子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市 场份额排名第二，相关业务报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件、 触控显示模组相关产品销售收入的增长。

为促进企业长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企业战略，公司积极扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，分别服务于消费电子和新能源汽车产业的头部客户和优质客户。消费电子和新能源产业的头部客户，其供应链管理具有进入门槛高、采购需求量大、品控要求高、产品持续迭代快的特点，对供应商的产能规模、扩产能力、供应稳定性具有较高要求；在高质量完成产品生产和订单交付的基础上，公司持续投入技术研发和先进产能，以匹配客户对于创新产品的开发和生产需求，因而，公司具有获取客户创新产品增量订单的先发优势，具有伴随客户创新产品的销售爆发而取得公司收入快速增长的机会。本次发行将帮助公司筹集发展所需的资金并改善财务结构，助力公司后续发展提高抗风险能力。

2、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构

本次发行由公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰全额认购，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控 制权的稳定性。同时，控股股东、实际控制人全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

3、优化资本结构，满足公司发展的资金需求

报告期内，公司资产负债率较高，分别为64.87%、61.34%、59.52%和62.01%， 且有息负债占比较高，报告期内公司利息费用分别为 56,231.52 万元、37,133.95 万元、39,334.07 万元和 34,680.51 万元，金额较大。此外近几年，公司为促进长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企业战略，进一步扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，满足消费电子和新能源汽车客户供应链管理和产品创新要求，通过用核心产品服务核心客户获得快速成长的机会， 因此公司未来发展对资金需求较大。本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金，有利于筹集公司 经营发展所需资金。本次发行完成后，公司资本结构将得到优化，持续经营能力将得到增强。