2013全国LED显示应用行业年度发展报告

    中国光学光电子行业协会LED显示应用分会发布了2013年度中国LED显示应用行业行业发展报告，报告从行业发展的总体情况、产业布局、产品构成、市场发展和技术创新、标准化和知识产权、企业发展、典型工程项目、发展态势、总结展望十个方面，对LED显示应用行业2013年的发展状况作了总结，是迄今为止，LED显示应用行业最全面、最准确、最权威的一份报告。

   注：以下内容选录自关积珍理事长于“2014全国LED显示应用技术研讨会”所做报告的PPT，并非完整版本。

 　一、总体情况

　　2010年全国LED显示应用市场增长35%，全国LED显示应用产品市场销售总额达到190亿元。

　　2011年中国LED显示应用市场增长16％，销售总额达到220亿元人民币。 

　　2012年中国LED显示应用行业发展整体规模继续保持增长，行业年度市场销售总额达到253亿元人民币，比2010年的220亿元增长15％。

　　2013年度，全国LED显示应用行业总体规模持续提升，全行业年度市场销售总额达到270亿元，比2012年度的253亿元增长了7%，增长幅度与2012年相比有较大回落。

　　产业发展

　　截止2012年底，LED显示应用行业协会成员企业数近300家，基本上包括了中国LED显示应用领域的骨干企业和主要生产单位。

　　2014年初，LED显示应用行业协会对145家主要成员单位2013年度的情况进行了统计，所统计企业基本涵盖了行业内的主要代表性企业，这些企业以LED显示屏为主导产品，并从事其他LED显示应用产品的生产经营。

　　2013年度进行统计的会员单位有145家，所统计的销售总额为172亿元人民币，据此测算2013年度全国LED显示屏市场销售总额为270亿元人民币，比2012年增长了7%。

　　产业分布

　　产品构成

　　根据145家会员单位的统计资料，2013年度的172亿元销售总额中，显示屏产品的销售为137.5亿元，占到全部销售额的80%；LED照明及其他LED显示应用产品销售额34.5亿元，占到全部销售额的20%。这个格局，同往年情况基本一致，无大的变化。

　　LED显示屏仍然是行业的主导产品，随着发展，户外LED显示屏的比重有所提升，超过显示屏总销售额的50%以上。

　　根据行业协会2013年度对145家企业的统计，全部销售额中户外显示屏所占比重超过了室内显示屏的销售，总体上户外显示屏销售额所占比重在60%左右，室内显示屏的销售额所占比重在40%左右。

　　产品出口

　　2013年度，在统计的145家企业中，LED显示应用产品的出口额为32.3亿元人民币，占到全部销售额的18.8%左右。

　　出口产品中LED显示屏占到70%左右，其他显示应用产品占到30%。

　　估算全国2013年度的LED显示屏出口总额应该在45亿元人民币左右。其中显示屏出口额在32亿元左右。

　　LED显示屏出口企业主要集中在华东、华南地区，华南地区深圳市比较集中。

　　二、市场发展

　　1、室内外小点间距LED显示产品发展迅速。

　　室内小间距LED显示屏呈现出从P2.5到P1.9到P1.6直至间距更小的发展趋势。应用于广电、交通指挥、公安监控、电力系统、军事、城市管理各行业。

　　室内小间距LED显示屏已开始进入了包括CCTV在内的诸多国家级、省市级电视台演播室。由中国制造的LED小间距产品走入国际高端传媒领域。

　　户外LED显示屏的间距可以从P8、P6发展到P4甚至以下，在诸如社区、步行街、站台、商业橱窗、信息亭等的应用良好。

　　2、创意显示市场不断提升和扩大

　　LED创意显示将科技与艺术相结合，建造出*佳视觉效果的显示艺术作品。由于建筑或景观的形态各不相同，LED创意显示在材料运用、结构方式、控制表现、施工维护等多方面均和传统LED显示屏要求不同。业内逐步形成了一批创意LED显示应用市场的专业企业。

　　3、广告传媒市场持续走强

　　2013年，我国户外LED大屏广告市场规模近20亿元。 2013年多家上市公司掀起了对户外LED广告行业的“圈地运动”。 2013年10月，粤传媒以4.5亿元的交易对价收购香榭丽传媒100%股份，进军户外LED显示屏媒体领域。 2013年11月，博瑞传播以1.12亿元收购杭州瑞奥60%股权、盛世之光51%股权，加快公司在长三角和珠三角地区的户外广告业务拓展。 LED显示应用行业上市企业也开始布局向下游户外传媒行业发展。

　　4、海外市场积极拓展，自主品牌有待进一步提升

　　中国制造的LED显示产品与国际品牌的差距近年显著缩小，在国际重大赛事和活动中频频亮相，取得了不错的业绩。2013年，部分企业成功实施了一系列海外项目。

　　目前，我国LED显示应用行业出口到海外的产品中，以自主品牌出现的数量还不尽如人意，多数仍然处于贴牌、OEM等形式为国外企业代工。

　　三、企业发展

　　2013年度，全行业有49家LED显示应用企业的销售额超过亿元，比2011年的43家增加了6家。

　　在2012年度销售额上亿元的49家企业中，有28家企业的销售额超过2亿元，其中销售额在5亿元左右的企业有8家。

　　2013年度销售额上亿元的49家企业的销售额合计达到127亿元，占到协会所统计的145家企业总销售额172亿元的74%，也占到了全国2013年度LED市场总销售额的47%。

　　规模企业

　　2013年度，全行业有49家LED显示应用企业的销售额超过亿元，比2011年的43家增加了6家。

　　在2012年度销售额上亿元的49家企业中，有28家企业的销售额超过2亿元，其中销售额在5亿元左右的企业有8家。

　　2013年度销售额上亿元的49家企业的销售额合计达到127亿元，占到协会所统计的145家企业总销售额172亿元的74%，也占到了全国2013年度LED市场总销售额的47%。

　　多层次资本市场格局

　　1、资本市场持续青睐显示应用行业，不断强势切入

　　至2013底，行业内拥有联建光电、洲明科技、利亚德、奥拓电子、雷曼光电等5家直接上市的企业，另有处于产业链上游的LED外延和芯片企业华灿光电、士兰微子公司士兰明芯等上市企业，此外还有被德豪润达收购的显示屏企业锐拓等。

　　2013年LED显示屏行业发生了四起比较突出并购案例：

　　江门科恒（300340)收购联腾科技51%的股权

　　福日电子（600203）收购迈锐光电93%的股权

　　香港上市公司无缝绿色（08150.HK)购买深圳三升高科51%的股权

　　江西联创光电（600363）科技股份有限公司持有上海信茂51%股权。

　　2014年1月24日，全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)迎来了一场规模空前的“盛宴”——266家企业将齐聚在新三板挂牌。新三板的挂牌公司一举达到621家，增加74.93%，超过创业板，与中小板旗鼓相当。

　　新三板的挂牌公司中与LED显示应用产业相关的企业有三家，分别是：易事达、元亨光电、齐普光电。

　　2014年8月，艾比森（300389）在深交所挂牌。

　　上市企业

　　2013年度，五家上市企业除奥拓电子营业收入略有下降以外，其他企业营收均有不同程度增加，但利润方面则有升有降。

　　相对来说，利亚德业绩表现比较突出，其主要原因是LED小间距产品增长，2013年的确认收入2.54亿元，较上年同期增长66%，占公司营业收入比重逐年提高，从2012年27.26%提高到2013年33.88%，成为其主营业务收入主力。且LED小间距产品毛利率较高，2013年为37.7%，也是公司净利润的主要贡献业务板块。

　　研发投入多有增加，两家企业的研发投入占比不到营业收入5%。

并购重组

　　联建“跨界”并购，收购分时传媒。联建光电2013年12月以现金及发行股份的方式共计8.6亿元收购分时传媒100%的股权，公司的主营业务结构将从以LED生产制造为主转为LED生产制造与户外媒体运营并重，从而实现产业结构由第二产业向第三产业延伸。

　　利亚德动作频频，两日内两起收购。2013年11月20日，利亚德公告宣布拟以4083万元收购北京互联亿达科技有限公司100%股权，旨在扩大公司在广电领域的市场销售份额；21日晚间，利亚德公告以“定增+现金”方式，作价2亿元收购深圳市金达照明股份有限公司全部股权。

　　洲明科技参股上海翰源，进军LED照明电商领域。2013年9月11日，洲明科技发布公告以自有现金484万对翰源进行增资，增资完成后将获得翰源20.59%的股权。

　　四、主要问题

　　1、产能增加，销售利润率下降。

　　2、企业规模普遍偏小，产业聚集度亟待提高。

　　3、品牌影响力在市场上的作用不够突出。

　　4、上下游协同创新需进一步加强。

　　5、科技创新的投入应持续提升。

　　大型工程项目比较注重企业综合实力、专业能力和品牌认知度；常规产品的销售，价格因素在多数情况下仍然起着主导作用；国际市场，提供OEM产品、渠道销售等占有较大的比例，自有品牌走向国际市场任重道远。

　　五、发展趋势

　　1、行业发展进入市场相对稳定、资源整合加快的阶段。

　　LED显示应用市场相对稳定，传统市场应用领域和城市景观、广告宣传新媒体等新的应用领域发展基本成熟，LED显示屏市场需求进入总体相对比较平稳的时期。

　　2013年度，LED显示应用行业整合案例较多，产业向规模较大的企业聚集趋势比较明显。行业整合与并购重组，在近年可能会成为LED显示应用行业的常态。LED显示应用行业步入整合期，预示未来几年行业内被动或主动地并购整合将是大势所趋，竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜。

　　2、重视品牌建设将成为企业核心竞争力的重要内容。

　　国际市场上，中国LED显示屏的品牌尚不突出，更多时候是“中国制造”概念的市场营销。我国LED显示屏企业在规模上与国际一线品牌还存在着巨大的差距。我国2013年度行业内销售额5亿元以上的企业仅8家，其销售额合计52亿元。

　　2013 年巴可公布的销售额为11.58亿欧元(人民币超过99.6亿元)，2013 年达科公布的销售额为 5.18亿美元(人民币超过32亿元)。打造国产品牌是提升我国LED显示屏产品全球竞争力的长远目标。

　　3、专业技术创持续强化和深入。

　　未来专业技术创新将继续在高性能、高可靠性、低成本、低功耗方面不断深化和提升。智能化、高密度、高清显示的室内外LED显示屏拓展了新的市场领域，同时也在技术方面提出许多新的挑战。

　　LED显示应用行业的整体技术创新方向主要集中在大屏幕智能化控制、高密度显示新产品开发、特殊异性LED显示应用工程设计、LED显示应用拓展产品以及产品可靠性、节能等方面。随着LED芯片材料的相对成熟和稳定，显示应用产业将注重基于市场需求的应用创新。

　　4、规模型骨干企业积极推进业务转型和拓展。

　　单一的LED显示屏业务已经难以满足上市公司、规模企业保持长期稳定增长的要求，寻求新的业务增长点成为的必然选择。

　　5、集成应用，协同创新，合作共赢。

　　显示系统工程，多技术、多系统集成专业化解决方案，针对行业应用、行业需求的服务和技术保障的专业化显示系统解决方案和集成应用。

　　显示应用产业将从单一产品提供向多元化、系统化建设发展。

　　全彩色、高清显示，智能化和网络化控制。

　　基础技术标准化，应用需求多样化，产品设计个性化。

　　关注重视，并成为未来行业发展和创新的重要模式差异化产品，细分市场聚焦，塑造品牌内涵，提升核心竞争力。