深天马发行73亿债券缓解武汉第6代AMOLED生产线二期项目压力

   深天马3月24日公布了非公开发行A股股票预案修订稿，并开始发行债券。定向增发股票和债券齐发，将有助于这家中国手机面板龙头之一的企业，化解疫情之下今年全球手机及手机面板需求下跌的压力。

   据公告，深天马拟向控股股东一致行动人长江天马基金及湖北科技在内的不超过十名特定投资者，发行A股股票，募集资金不超过73亿元。这笔资金将用于深天马在武汉的第6代AMOLED生产线的二期项目，该项目的投资总额145亿元，以加快公司业务转型，同时降低公司资产负债率。

   同时，深天马计划向合格投资者公开发行不超过30亿元公司债券。第*期疫情防控债发行规模不超过15亿元，已于3月24日面向合格投资者发行，票面利率为3.2%。

   深天马是全球主要的LTPS(低温多晶硅)液晶手机屏供应商，客户包括华为和小米等。由于AMOLED屏加快在智能手机市场的渗透，所以深天马正加快建设第6代AMOLED面板生产线，除了武汉6代线二期，投资480亿元的厦门天马第6代柔性AMOLED面板生产线3月18日也已动工。

   当深天马正在“大干快上”时，全球智能手机市场受到疫情影响而销量下挫。据集邦咨询3月24日发布的*新研究报告，新型冠状病毒感染肺炎疫情在全球蔓延，影响经济的周期预估会拉长，终端消费电子产品的需求将面临冲击，因此再次下调今年全年智能手机生产量的预期。

   今年2月底，疫情爆发初期，集邦咨询曾预期，由于中国供应链受影响很大，所以将2020年全球智能手机产量下调至13.51亿台，年衰退3.5%。当前，全球疫情扩散，在锁国防疫、居家限令、各大赛事面临取消或延期等连环效应下，集邦咨询第二次下调了今年全球智能手机的产量，其中预计占全球份额15%的欧洲市场2020年上半年销量将减少3000万台，涉及三星、苹果、华为和小米。

   深天马在3月18日发布的2019年年报中透露，已制订了“1+1+N”战略，即以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为核心业务；以车载显示作为转型增长的关键业务；把医疗、工业品等作为增值业务，以拓宽LTPS液晶屏和AMOLED屏的应用领域。

   以下为公告节选：

天马微电子股份有限公司

2019年度非公开发行A股股票预案

   特别提示

   一、本次非公开发行方案已经公司第九届董事会第四次会议、第七次会议、第十一次会议以及公司2019年第五次临时股东大会审议通过，并经国有资产监督管理部门授权机构批准，尚待中国证监会核准。

   董事会及董事会授权人士有权在股东大会授权范围内，按照非公开发行股票法律法规政策变化情况及监管部门（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所等监管部门）的意见，结合公司和市场实际情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、定价原则、定价基准日（限于因修订或新颁布相关法律法规、规范性文件而引起的定价原则、定价基准日变化）、发行价格、发行对象、募集资金使用及具体认购办法等与本次非公开发行有关的一切事项。

   二、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东的一致行动人长江天马基金以及湖北科投在内的不超过10名的特定投资者，除长江天马基金、湖北科投外的其他特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

   长江天马基金、湖北科投认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；除长江天马基金、湖北科投外的其他发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得转让。

   三、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

   定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

   具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

   定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

   长江天马基金、湖北科投不参与本次发行定价的市场询价，但承诺接受本次发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则长江天马基金、湖北科投按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%）认购公司本次发行的股票。

   四、本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 20%， 即不超过 409,624,610 股（含本数），募集资金不超过 730,000 万元。其中，长江天马基金拟认购不超过 8,192.4922 万股，即不超过本次非公开发行 A 股股票数量的 20%，湖北科投拟认购 7,094.1981 万股。在审议本次非公开发行董事会会议决议日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

   本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于武汉天马第6代 LTPS AMOLED生产线二期项目。

   五、公司一贯重视对投资者的持续回报，关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第五章 公司的利润分配政策及执行情况”。

   六、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。