台湾LED产业学习日本厂商经营模式，寻产业转型契机

工研院IEK黄孟娇

　　台湾LED器件产业发展至今也有三十余年，不过近年来受到韩国崛起以及中国大陆厂商迅速扩张之下，台湾LED器件产业面临上下夹攻的困境，未来厂商势必思考转型方向，以因应竞争激烈的产业型态。本文将由借镜日本系统厂商与元器件厂商经营模式，来看台湾LED器件产业转型发展新契机。

一、日本系统厂商与器件厂商的经营模式

　　电子元器件产业除少数有源器件外，一般都具有进入障碍低、产品单价低、产品规格多样、系统产品主导应用与产品规格发展等特性，因此对客户议价能力高低，成为元器件厂商随时掌握客户需求，为获利的关键。

　　日本在消费性电子领域拥有SONY、Canon、Toshiba、与Panasonic等国际性知名品牌，在汽车产业则有丰田、本田集团，再加上内需市场庞大，为其电子元器件与材料产业奠定良好发展基础。近年来日本消费性电子产业受到中国大陆与韩国强力竞争，市场占有率大不如前，然而其电子元器件与材料产业仍在全球具有举足轻重的地位，如高亮度LED器件、小型马达、软性印刷电路板、无源器件等，仍是全球最大供应国。

　　日本中心与卫星工厂制度，早年日本电子元器件厂商与系统厂商间维持明显的共生与外包关系。但随着日本生产成本提高，日本电子元器件厂商积极投入研究发展，累积其它公司不易模仿的技术优势与Know how，强化这一共生关系成正向循环。除此以外，日本元器件厂商，会从系统厂商角度切入，评估系统产品发展方向，藉由与系统厂商的合作关系，开发出新产品，并“Design in”在新的系统产品中，取得较高的毛利率与时间竞争优势。为了解系统产品发展方向与趋势，元器件厂商会建置与系统厂商相同的Pilot line，甚至建置领先系统厂商的实验室。最后，与全球系统厂商分享其所规划的元器件发展蓝图，除了掌握既有顾客外，并可通过在前瞻领域的发展规划，找到未来可以合作的系统厂商。

二、台湾地区LED器件发展现况与问题　　

　　2002年后LED器件技术不断提升，搭配手机背光源市场兴起，全球LED器件市场规模大幅度成长，高亮度LED器件也主宰整个市场发展。市场高速成长之下，吸引中国大陆与韩国的亚洲新兴国家进入LED器件产业发展，使得全球LED器件市场竞争更加激烈。虽面临市场激烈竞争，台湾LED器件厂商凭借多年发展，所建构的生产与市场基础，快速反应市场变化能力，进入高亮度LED器件领域，2008年前一直为全球第二大高亮度LED器件供应地，然而至2009年，韩国凭借掌握可携式产品与LED背光模块市场出海口优势，快速崛起，取代台湾地区成为全球第二大供应地。

　　分析近年来台湾地区高亮度LED器件于全球市场占有率变化，2008年后，除2011年短暂提升至19%外，大约都在15%左右。历年来也仅有亿光电子排入全球前十大供货商，除与韩国间落差有扩大迹象外，领先中国大陆间的距离也快速缩小。

　　台湾地区LED器件产业与国际大厂最大不同，在于台湾LED器件产业采取专业分工生产模式。由于厂商规模小、资源有限，多采取OEM或ODM的市场经营模式。LumiLEDs、Osram、CREE以及日亚化学等国际LED器件主要厂商，采取从上游外延、芯片至下游封装的垂直整合生产。如此除借助技术连接创造技术优势外，出货产品也以封装好的LED器件产品，方便系统客户应用，降低交易成本。

　　台湾LED器件产业垂直分工方式发展，虽然有技术开发不易整合、客户交易成本相对较高的缺点，但在降低风险、专业化、单位生产成本上具有优势，另垂直分工的发展模式，早在是1980年代运用至今。因此若将台湾LED器件产业所面临的困境，全部归因在专业分工的经营模式恐是过于简化问题。

　　近年来LED器件技术持续成长，对于系统产品而言，LED器件从可有可无元器件，转变为影响系统产品运作的关键元器件，此点从“LED电视”此一名词产生便可看出端倪。LED电视基本仍是LCD-TV，只不过使用LED为LCD背光源，但由于LED特点，可使得LCD-TV厚度大幅度缩小，并提高色彩饱和度，固有电视系统厂商，使用LED-TV产品名称取代LCD-TV，以创造产品差异性。

　　为了掌握LED器件供应，避免受制于上游供货商，系统厂商向上整合，投入LED器件生产。使得台湾LED器件产业既有OEM与ODM市场经营模式，面临客户竞争与威胁，导致订单流失。系统厂商也藉掌握市场，自LED器件产业中快速崛起，其中韩国与中国大陆于LED产业崛起过程，便是*好例证。

三、台湾产业发展的新模式

　　LED器件产业发展至今，虽然应用市场持续扩张，但产品单价持续下滑，加上系统厂商向后整合的压力，使得LED器件厂商需发展新的商业模式，以预应未来竞争。如美国CREE向下整合跨足LED照明灯具市场、日本日亚化学布局车用LED照明，发展新市场、台湾亿光电子跨足LED照明品牌经营等，最主要目的皆为替自家产品寻求新的出海口，以维持全球产业地位。

　　目前全球LED器件市场明显供过于求，市场供应者众，新进厂商获利空间有限，系统厂商向上整合利益不高，但为降低未来供货风险，与LED器件厂商合作是合理策略。从日本电子元器件厂商成功经验来看，透过财务交叉持股或技术共同开发，仅是建构与系统厂商共生合作关系第*步，如何在LED器件取得技术与制程优势、如何建构出优越的产品开发能力、较系统厂商早一步的洞察力，掌握前瞻市场需求，将是新型态商业模式成功关键。