中国LED显示应用产业的现状与发展

    编者按：该报告是业绩榜根据2015年3月2日中国光协LED显示应用分会理事长关积珍先生在LED显示应用产业高峰论坛上所做的发言整理而成。业绩榜已经取得关理事长对报告以及PPT的独家授权，谢绝媒体以及其他盈利机构的转载。

    2015 LED显示应用产业高峰论坛于3月2日在深圳隆重举行。本次盛会以“预见·遇见”为主题，以“专题研讨会+互动交流”的形式，通过聚集全球LED行业权威人士、专家学者、企业精英 共同交流探讨，为LED产业界搭建了一个国际性的技术交流、发展研讨、市场展望、战略合作平台，让行业企业和各国客户、采购商对国内外LED显示屏的前沿 动态和发展趋势有了更为详实的了解。

    本次研讨会上，中国光协LED显示应用分会理事长关积珍先生就中国显示应用市场现状及前景发表演讲。经独家授权，业绩榜将关理事长报告内容加以整理发表如下。

以下为报告全文：

    下面我将对行业状况从四个方面进行介绍:

    一、LED产业概要

LED行业发展历史

    LED是目前发展比较快的产业，我们也叫它战略性新型产业，它的产业链比较长，从芯片的制造、器件的封装应到应用产品、再加上相关的设备、辅助材料、检测设备等等这样一系列构成整个LED产业。

LED产业链构成

    对于中国来讲，LED产业这几年发展的比较迅速，上游领域的芯片我们从没有到有，每年增长大概25%左右；中游封装每年在10%左右，而且是全球范围内很重要的封装基地；下游年增长率大概占30%左右，当然包括最近几年发展很快的LED照明，产品品种的类型和规模现在都处于国际先进行列。2014年，统计全国的LED产业的整体规模大概是3500亿左右，这规模比2013年增长了大概36%。

    从中国LED产业发展来看，最近10年应该说是进入了一个高速的发展期。这有几个方面的标志：一个是芯片生产设备MOCVD，目前全国的饱有量是1290台，这个数量是很客观的存在；其次，在关键技术上，我们已经有了每瓦160流明的实验室光效，而在产业里边批量投产的，也就是现在大量使用的照明的达到每瓦140流明。

    另外，从2014年上市公司的前三季财报上看，在A股的22家主营业务是LED的上市公司，营收达到186个亿，估计全年营收达到200多个亿。最后，一个 很重要的特征是，LED照明这几年发展对产业的一个引领。目前我们中国的LED照明产品从数量来讲大概占到16-17亿只。商业照明发展非常快，同时我们 的出口量也是逐年增加。2014年统计在照明的出口是大幅度的提升，大概达到79亿美元。与2011年比，提高大概5倍左右。

    不仅如此，现在LED产业在全国各地发展应该都属于方兴未艾，去年从国家和各地的环保部门进行环评的，立项的LED相关项目大概有200多项。在LED的行业里边，与LED相关的资本的和产业的并购案例大概有19起。现在发展的方向应该是更高光效、更低成本、更高的可靠性和更广泛的应用，基本上是LED目前发展的一个主体的方向和思路。

    从应用范围来讲，之前LED的成熟应用，比如说背光源、还有照明的，现在已经大量的在市场上提升。显示应用作为其中一个很重要的应用部分，这几年的发展，我后面会详细介绍到。除此之外，我们在交通、医疗、农业、军事、航空、通讯也有很多基于LED的新的技术发展，可能大家前段时间都有看到LIFI相关的报道，这种下一代通信技术都昭示着LED产业的广阔的发展空间。

    以上，是LED产业的总体概要。下面将具体讲一下LED显示应用的发展与现状。

    二、LED显示应用产业与技术

    从产业来讲，LED显示应用我们定位的也比较清晰。我们知道，除了LED显示以外，还有液晶、CRT、PDP、DLP，还有OLED等。不同的产品它的适用范围是不一样的。

    相对来讲，LED的适用范围是室内和室外各种环境都能适用，另外它的尺寸可以任意的组合，所以它的综合优势相较于其他几种来说比较突出。经过20多年的应用发展，LED显示形成了相对固定的市场应用领域。比如广告、体育场的显示、车站的显示，特别最近几年的经过发展，小点间距在会议、展览、租赁、演出还有室内显示这些市场上的应用成长的比较快。

    中国的LED显示产业的发展历程还是蛮长的，从上个世纪90年代开始，就有了LED显示的制造企业。在上个世纪90年代中期之前，处于产品的初级阶段，市场上是一些比较简单的产品形态，单色的、双基色的这类显示屏为主。从90年代中期到2000年左右，这是一个提升时期，首先从产品的类型上，全彩色的、室内外的，各种各样的都出现了。另外，从技术水平上也有提升。从本世纪以来，中国的LED显示处于一个迅速的发展时期，特别在2008年前后，随着北京奥运会、建国60年大庆、上海世博会这些重大活动举办，带动了LED显示产品的全面应用和整体技术水平的提升。

    所以从2008年到现在，LED显示应用产业属于一个规模提升和规模发展这样一个阶段。在这个阶段除了产业、产能规模提升以外，我们的企业也发生很大的变化，我们行业内的很多企业已经走上了资本市场。

    从总体上来讲，截止到2014年底，LED显示应用协会成员企业大概有300家，这些企业基本包括国内的主流企业。全国从事LED显示应用的企业大概有400多家，在这其中规模企业（也就是产能在1个亿以上）的企业有50家左右，重点骨干企业（在行业里边有一定影响、产品的综合实力比较强、产能在 3-10个亿这样的企业）有15家。

    从增长幅度来讲，2013年统计全国大概有270亿的LED显示总的销售额。2014年最终统计数字还没出来，初步了解统计，增长数字在10%-15%之 间，也就说2014年全国能够在300亿左右这样的规模。那么预计2015年增长不会低于10%，全年销售额也在330-340亿左右。

    从中国LED显示产业的分布来讲，主要集中与华东地区和华南地区，这两地区的产能占到全国70%左右。

    从产品的销售的面向市场的来看，我们大概的市场在国内，有一部分产品走向国际，目前每年出口额度大概是四五十亿。2013年我们统计全国的LED显示屏出口大概是45个亿，2014年LED显示屏出口50-60亿，2015年估计会有一个新的提升，特别是我们现在有一些企业已经形成以外销为主体的业务模式。

    从技术上来讲，这些年LED显示不管怎么发展，主要还是集中在显示的颜色、亮度、视角、灰度的控制、驱动电路、系统控制、通信传输和网络控制以及结构工艺这样一些我们长期以来关注的技术方面。但是随着发展，特别是我们的小点间距和大系统和网络化的这种传媒的这样一些使用环境，我想会有一些新技术得到大家的关注。比如像音视频的传输和处理、系统的存储、内容的管理以及网络的安全性，这些技术也受到了关注。另外随着技术的发展，我们在不同的时期也推出了一系列不同的有代表意义的创新产品。特别是最近几年，大家都比较关注的小点间距的室内外显示屏。

    那么这种技术提升，对于我们中国LED显示行业技术水平提升以及产业推动非常明显，像前面我们提到的北京奥运会以及一些大的活动都用了很多我们行业的技术产品创新的成果，我们在色彩还原、逐点校正这些角度这些技术方面都做了很多领先的技术研发。对于特殊使用的要求，比如一些异形的LED的系统设计，也是我们行业里边比较擅长的。总体上，我们传统显示屏的技术比较成熟，产品可靠性的工艺水平也得到了明显的改善，新产品的研发和创新能力也是在国际上处于领先的。

    特别是最近几年，小点间距对我们提出了更高的工艺上的、技术上的、控制上的要求。同时，从控制上来讲，它的技术幅面超大屏、超宽这样的要求也对技术上提了一个挑战，最终我们也可以很好的解决。另外在显示屏的供电系统、驱动IC以及可靠性和集成方面也取得了很好的技术成果。

    另外，LED3D的显示技术也是大家比较关心的，但这个技术目前属于技术研讨和产业化的前期，要达到真正的批量的产业化的推广还需要一定的时间。我们看到，我们业内企业也已经研制出了裸眼3D的显示产品，也有公司推出了小批量的产品在市场上的销售。

    在中国LED的显示应用产业发展当中，标准化和知识产权我们也一直比较重视。我们在显示屏通用的标准上已经有一些好的基础，现在我们面临的挑战是对显示屏和环境的适用性有制污染干扰这样的一些标准需要我们细心的去指定。同时，针对新的产品，比如小点间距产品的标准，要有一些理念的转换。例如，原来的显示屏标准定的像素的失控率可以在万分之三、万分之五、高一点在万分之一这个范围。在传统的显示屏来讲，这个标准是很正常的。但对小点间距来讲每平米大概有10万个点、20万个点的时候，那么万分之一肯定是不能接受的。不能按照以前工程性的标准去制定，必须按照微电子、高精度要求的产品等级去定位。

    作为中国的LED显示应用行业协会来讲，是我们中国LED行业的一个社会组织，我们这个协会主要是为行业服务的。通过行业的标准制定，技术的检测测试，政府的政策建议以及行业发展的协调这样一些工作来推动行业健康的发展。

    我们每年和中国电子报、中国光学光电子行业协会联合举办年度的LED行业评选。另外，我们会定期召开全国LED信息技术交流会，产业技术发展研讨会，主要目的也是推动行业的技术进步和技术交流。

    三、LED显示应用市场与企业

    下图是自有统计资料以来到如今的LED显示行业市场规模的发展概况。我们可以看到，从90年代LED规模达到几个亿，13年达到27亿，14年达到300亿，这样的增长速度和总体规模是非常喜人的。

    2014年LED显示屏总体出口在50亿以上，总体规模也达到300亿左右。

    从产品构成来看，目前LED显示的销售80%集中在大屏幕显示，20%是一些跟显示相关的产品和LED照明的产业。

    按类型来讲，按照数据统计户外显示屏的比重和户内显示屏的比重相当。户外显示相对来说要高一些，在60%左右，户内的大概在40%左右。一个主要特点是：室内外小点间距显示屏发展的非常迅速，也是这两年市场的一个热点。

    大家知道，在传统室内的高清显示特别是控制中心、调度中心，传统使用DLP的大屏幕显示。随着室内小间距，特别是P1.5以下产品出现，LED显示以后可以代替这种背投的大屏幕视频墙，这就带来了LED显示一个新的市场空间。这个市场是非常大的，比如监控、调度、生产指挥、演播等等，凡是有室内中控的场所都是LED小间距的潜在用户，这个数量是非常可怕的。同时，还有传统的会议室、酒店、会场等等也有一些替代性。

    另外一个蓝海市场是创意显示屏市场。LED创意显示将科技与艺术相结合，建造出*佳视觉效果的显示艺术作品。由于建筑或景观的形态各不相同，LED创意显示在材料运用、结构方式、控制表现、施工维护等多方面均和传统LED显示屏要求不同，所以门槛也较高。创意显示面向广告新媒体的应用，市场空间也是非常大的。

    据统计，中国每年户外LED显示屏的投放的广告市场，规模大概20到30亿。基于这一点最近几年，有很多传统的广告传媒公司都在做LED户外广告圈地运动。这就有点像互联网里的模式，在思考出盈利模式前，先把位置占住，传媒这种做法也是对我们发展很有利的机会。

    海外市场的继续拓展。现在行业里边已经形成了一批以外销为主体的LED企业，像洲明、利亚德、艾比森、三思，每年都有一定的数量出口。目前的出口像奥拓、雷曼总量不是很大，但是是以自主品牌的出口。还有许多企业是按OEM，代工的方式出口。我们希望，中国企业在出口时，自主品牌的产品能够有所提升。

    另外在市场发展上有个可喜的现象，是行业之间的配合和协调。像很多大项目实施起来，不是一个企业完成的，而是业内企业共同发挥自己的专业优势来共同实施的。例如，2008年的奥运会，60年大庆天安门广场项目，以及2013年投入使用的成都环球中心巨型室内屏，都是业内几家企业联合实施的。

    在全国范围来讲，销售过亿元规模企业有50多家，年销售额2亿元人民币以上的企业有近30家，这些都是是行业的骨干力量。从2014年来看，销售在10亿元 左右的企业有3到5家，这昭示着龙头企业在行业未来行业发展过程的重要性。从目前来看，这些企业主要分布在华东和华南。

这是2013年规模在5亿以上的企业。

    在发展过程中，LED显示行业已经形成一个多层次的资本市场格局。行业已经有了：洲明科技、联建光电、利亚德、奥拓电子和雷曼光电以及艾比森这六家是直接上市的。另外还有上游两个核心供应商，士兰微和华灿这也是上市企业。同时还有相关企业通过被收购间接上市的，例如锐拓、迈锐等等……

    另外去年新三板的开通，对我们行业的发展也有很好的机会。例如，元亨、齐普、易事达等在新三板挂牌。直接上市、通过并购间接上市，以及在新三板挂牌，构成了多元化的资本格局。这对行业发展来说带来很好的资本基础。

    在企业上市之后，也带来了一些企业经营上思路的变化。例如，企业营收规模增加，研发投入加大。而创新会带动利润的提升。利亚德LED小间距产品毛利率2013年为37.7%，成为公司净利润的主要贡献业务板块。联建、雷曼的媒体收益，洲明的细分市场收益等。另外，上市公司也进行积极的扩张措施，在同行业重组、跨界并购，专业化深入的同时，进行多元化经营。在未来发展当中，企业规模的提升是一个主要的方向。

    总体来讲我们的显示应用产业达到了一定的规模发展水平，形成了一批骨干企业，上游产业的对LED显示推动是非常明显的；我们具备了特殊的和重大的LED显示应用工程项目的设计和实施能力；在重大和重点工程项目表现的非常出色，企业的总体能力也得到了加强。

    以下图片是我们企业在近年重大活动中完成的项目。

    四、发展趋势

    最后一点，我想简要的谈一下对行业发展的看法。中国已经成为了LED显示应用产业的制造大国正走向技术强国，这发展的潜力和空间是巨大的。

    我们面临的是一个很好的发展环境，首先是国家比较重视和支持，国家在相关的科技计划项目，如863项目、科技支撑计划、电子信息发展基金等项目，也关注 LED显示应用这个领域的发展。同时最近，科技部启动了十三五国家重点科技项目，新一代半导体材料是非常重要的一部分。同时各地方政府对产业也是有了很大的支持。

    从产业的综合环境来讲，我们的产业格局得到了合理的完善的调整，另外在多领域的合作多产业的推进，也是它的优势；同时投资市场和资本市场对我们仍然保持着高度的浓厚的兴趣，这样我们就可以得到良好的发展环境。

    当然我们行业也是存在着一些问题的，比如说我们的产能增加了，销售利用率下降了，这意味着在上规模后挣钱相对比以前更难了。当然这也不光是我们行业，按照国家部署发展的新常态，大家都要有增量不增收这个思想准备。

行业存在的问题

    企业的规模，我认为是普遍还是偏小，品牌的影响力还是不够的。上下游协同创新需进一步加强。科技创新的投入应持续提升。

    从发展趋势来讲，一个行业发展进入市场相对稳定，资源整合加快的阶段。资源整合会以上市公司为核心发起对行业有效的要素资源重新整合，这个整合多行业格局来 讲影响是比较大的。对企业来讲，上市企业和骨干企业会进一步重视品牌的效应，并且把品牌作为核心内容；今后，显示屏的竞争将从谁的价格低到这个屏是谁生产的转变。同时，在专业性和创新这两方面需要继续强化和深入。

    我认为，LED显示应用企业发展会有以下3种模式，一种是上市以后或者是企业规模大了之后跨界去经营，像联建光电、雷曼光电，它进入可传媒行业，发展了新的战略板块；另外，还有一类是在LED显示产品技术和显示产品制造这个产业链上纵生的扩大能力，形成专业化产品强大的制造能力；另外一类企业会进一步延伸到信号图像的处理、系统的控制和软件整体的集成能力。所以这些规模性骨干企业，在推进业务转型扩展的时候，它产业链的上延伸、技术的跨越，产品的制造和营销模式的创新都是要去思考的。

    另外一个趋势是集成应用。协成创新。所谓集成应用，就是说我们现在提供的不是一个简单终端的显示产品，我们更要强调我们提供的是整体的显示解决方案，以及显示系统的长期服务，这样的理念的变化，带来了业务上集能量的应用和创新，我们的行业里面很多企业在这方面有了新的生态新的发展模式。我希望行业里的骨干型企业可以在这方面迈出新的一步，引领行业走上一个新的生态，新的发展模式。