日韩事件对中国半导体显示产业的启示

据韩联社、日本《产经新闻》等媒报道，日本政府7月1日宣布该国将从7月4日起，向韩国出口氟化聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢这三种材料需要单独申请出口许可证并进行出口审查。这三类材料主要用于制造集成电路和半导体显示相关产品，日本此举将对产业链缺口众多的韩国企业造成重大打击。

韩国是众所周知的半导体产业优势国家，涌现了一批*秀的泛半导体企业，如三星、LG、SK海力士等。韩国也在过去很多年中，在产业链上游广泛布局，SDI、LGC等大量韩国企业在大量上游核心材料领域建立了其竞争优势及壁垒。尽管如此，随着日本政府部分材料限制出口一声令下，韩国泛半导体帝国便陷入空前危机，这不由给中国尚在襁褓中的科技产业敲响警钟。

自2003年开始，中国凭借持续不断的面板生产线的建设投产，2019年产能规模已达到全球第*，成为全球最大的半导体显示制造基地。在2010年以前，中国面板的自给率不足两成，而到2022年产能全部释放完后，可以实现八成以上的国产化目标。“少屏”的局面将得到根本性解决，并为中国带来超过13,000亿的行业产值贡献。

中国在半导体显示领域充分消化吸收相关技术，并且获得了巨大的成功，但整个产业链条相比韩国来说脆弱得多。中国政府累计超万亿的资金支持，打造了这颗工业体系顶端的明珠，却在此过程中被日、韩、台材料和设备企业赚的盆满钵满。若中美贸易争端进一步升级、日韩事件持续恶化，对中国的半导体显示产业也将造成毁灭性打击。

产业背景及战略意义

日韩之间数十年围绕半导体产业的恩恩怨怨不作赘述。中国多年前已成为全球最大的手机、电视、显示器、笔记本等3C产品制造基地，集成电路和半导体显示产业的重要性不言而喻。

作为整个制造业中能最快引入先进技术与工艺的部门，半导体显示产业成为引领制中国制造业向前升级的主要力量，它的发展状况直接影响未来整个制造业的竞争力水平。事实也证明如此，不管是现场管理实践，还是生产元素的系统集成，都是在中国的面板制造技术成功后，被产业链上游供应商扩散到各自行业中去，并以此完成了它们的技术改造与升级。最典型的如洁净工程与设备行业，涌现出太极实业、中电二、中电四、江西汉唐等*秀企业，进而提升了我国生物医药、精细化工、食品制造等多个行业的工程水平。

半导体显示产业作为泛半导体产业的主要组成部分，其生产制程、原材料体系与集成电路极为接近，在日、韩、台各自的产业升级过程中扮演了至关重要的战略性角色。韩国正因为在80年代开始系统性地消化了来自日本的半导体显示技术，奠定了其在高端科技领域的基础。此外，韩国依托半导体显示的下游优势，有倾向性的扶植上游关键元器件及原材料企业，以至于形成了较为完善的半导体供应链集群，近30年始终占据绝对话语权。

韩国的成功经验表明，半导体显示产业-上游产业链-集成电路这样的产业路径是完全可行的。因此，中国的半导体显示企业，如京东方、华星光电、深天马、中电熊猫等，肩负着中国产业升级的历史使命。今天看来，韩国需要做的还有很多，作为后来者的中国，更是任重道远。

产业链现状

伴随着中国半导体显示产业的发展，国内少数企业在玻璃基板、偏光片、液晶、光刻胶、掩膜版、靶材、COF、光学膜、化学药液、特种气体、自动化及检测设备等领域已经取得了可喜的阶段性突破。然而，我们也应该清醒地认识到，这些企业核心能力仍然不足，在强势的上游与下游之间，面临越来越大的生存压力：

一、 先天性的不足。上游企业发展时间过短，数量少，且以民营企业为主，在半导体显示产业技术要求高、资金投入大、产品导入周期长等门槛面前，举步维艰。

二、 产业链薄弱。受我国基础工业的制约，半导体显示产业上游细分领域几乎未能建立起完整的产业链。虽然有部分产品能供应给下游面板厂，但再往上游基本上仍由美、日等少数几家企业控制，国内企业严重缺乏议价能力。

三、 国内面板厂未能很好的承担相应的产业责任。在全球经营环境恶化、中美贸易争端升级的情况下，国内面板厂面临严重的生存危机，于是纷纷将降低成本作为首要目标，而忽视了作为战略企业应该承担起的产业升级重任，对国内国外供应商毫无倾向性地一刀切。

四、 不断恶化的竞争环境。未来几年，日、韩、台的上游供应链将向中国转移。三星、LG已经有计划逐步关停LCD工厂，而群创、友达等台湾面板五虎面对长期巨额亏损，大概率也会慢慢退出市场。日、韩、台数十年建立起的供应链体系，技术成熟，过往多年已从国内赚取了丰厚的利润，且无折旧摊销费用，势必向国内面板厂大量倾销。

东瀛蝴蝶

日本率先对韩国所需关键材料采取限制出口措施，牵一发而动全身，可能会深刻影响全球半导体产业链格局，对中国的影响也会长远而深刻。

一、 精准打击韩国面板厂。随着中国面板厂近年崛起，全球面板业不再是以往韩国企业一家独大的局面，日本供应商在韩国客户以外有了更好的选择，同时也有了开展贸易战的底气。此举在短期内势必会直接打击其在核心科技领域的现实挑战者。

二、 延缓中国泛半导体产业链自主化进程。尽管打击韩国面板厂在短期内会对中国面板工业形成一定程度的利好，但其深刻影响远不止此。上文提到，韩国部分企业已有关停TFT-LCD产能计划，随着韩国面板厂式微，韩国存量供应商必然加快出口寻找新市场的节奏，而中国市场首当其冲。韩国供应商携成熟技术且有摊提优势，如果对中国市场大量倾销，势必会对嗷嗷待哺的中国泛半导体产业链形成冲击，中国具有战略意义的核心原材料供应商将面临严峻考验。

破局

在中国半导体显示产业的体量即将成为世界第*之时，日韩事件为我们敲响警钟。虽有别于鲁登道夫的《全面战》理论，但以贸易战为载体，已经不仅仅是个别企业在个别产业之间的竞争，而是上升到整条产业链乃至整个制造业之间的综合国力竞争。在事关全局的泛半导体产业中，我们的思维不应局限于面板厂的盈利指标或是短期的财务回报，而应着眼于产业升级的宏伟目标。在此内忧外患的历史时刻，各方应团结一致共克时艰：

一、 各级政府在项目引进的时候，建议考虑产业倾向。依托面板厂等核心战略企业形成产业集群，对关键元件、设备及材料重点布局，优先本土化供应。对“收缩部门”进行有秩序地适应，对“战略部门”进行有计划的保留，对“新兴部门”进行有远见的塑型。

二、 相关部门建立长期的泛半导体产业发展规划。针对“越往上游越垄断”的现状，从下游面板厂开始有计划的逐级突破，逐层传导。利用我国在半导体显示产业的优势，建立利于国内供应商的行业标准。面板厂在产品或者技术路线的选型时，优先选择国内供应商已经成熟和即将成熟的产品，引导国外上游供应链配合国内的供应商进行研发和生产，借助国外供应商的力量推动国内供应商的发展。

三、 面板厂切切实实地将扶持国内企业作为主要职责。正在建设中的B12、B15、V3等新工厂仍将绝大部分使用日、韩、台的设备，因为国内连一家拿得出手的LCD主力设备供应商都没有。成本和效益固然重要，但面板厂也必须平衡短期与长期的目标，主动与上游企业开展从研发到产品导入、量产、品质管控、账期的全方位合作。

四、 他山之石，可以攻玉。积极与日、韩、台优势供应商展开合作，消化吸收关键材料及关键技术，快速推动供应链本土化。

前事不忘，后事之师。加快发展半导体显示产业链对我国获得全球制造工业话语权和半导体价值链具有重大战略意义。对于国内上游供应商而言，本土产业规模决定了话语权，外部条件已经具备；在产业低谷期进行发展和扩张，时机也已经成熟。当然，从下游到上游的传导总有滞后性，我们能忍受艰辛的过程，但也渴望看到光明的未来。